Ένας εξωτερικός μεσίτης αντιπροσωπεύει ένα από τα μέρη που συμμετέχουν σε συναλλαγή πώλησης τίτλων ή ακινήτων. Κάποιος που επιθυμεί να γίνει εξωτερικός μεσίτης πρέπει να αποκτήσει κάποια εμπειρία σχετική με τον κλάδο πωλήσεων. Επιπλέον, οι νόμοι σε πολλά έθνη απαιτούν τόσο οι μεσίτες ακινήτων όσο και οι επενδυτές να λάβουν άδειες που συνήθως χορηγούνται σε άτομα που περνούν επιτυχώς εξετάσεις που διοικούνται από τις ρυθμιστικές υπηρεσίες.
Εάν μια μεμονωμένη εταιρεία επενδύσεων ή ακινήτων έχει προσληφθεί για να εκπροσωπεί τα συμφέροντα τόσο του αγοραστή όσο και του πωλητή που εμπλέκονται σε μια συγκεκριμένη συναλλαγή, τότε αυτή η εταιρεία μπορεί να ζητήσει από έναν εξωτερικό μεσίτη να αναλάβει την ευθύνη εκπροσώπησης ενός από αυτά τα μέρη για την αποφυγή σύγκρουσης ενδιαφέροντος. Επομένως, ένας εξωτερικός μεσίτης μπορεί να είναι υπάλληλος μιας χρηματοπιστωτικής εταιρείας ή ελεύθερος επαγγελματίας. Πολλές εταιρείες επενδύσεων προτιμούν να προσλαμβάνουν μεσίτες που έχουν ολοκληρώσει προπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε θέματα όπως οικονομικά, οικονομικά ή λογιστική. Ομοίως, κάποιος που επιθυμεί να γίνει εξωτερικός μεσίτης για μια εταιρεία ακινήτων μπορεί να επωφεληθεί από την ολοκλήρωση ενός πτυχίου σε ένα θέμα που σχετίζεται με τη χρηματοδότηση.
Οι νόμοι σε πολλούς τομείς απαιτούν από τους μελλοντικούς επενδυτές να παρακολουθήσουν μια σειρά μαθημάτων κανονιστικής κατάρτισης. Κατά τη διάρκεια αυτών των συνεδριών, οι συμμετέχοντες στην τάξη εξοικειώνονται με τις επενδυτικές διαδικασίες και τους νόμους περί κινητών αξιών. Στο τέλος του μαθήματος κατάρτισης, πρέπει να περάσουν επιτυχώς μια εξέταση αδειοδότησης και σε ορισμένες χώρες, οι μεσίτες πρέπει να περάσουν τόσο εθνικές όσο και περιφερειακές εξετάσεις προτού καταστούν επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση για άδεια. Έχοντας περάσει τις εξετάσεις, ο υποψήφιος μεσίτης πρέπει να πληρώσει ένα τέλος για να αποκτήσει μια άδεια που γενικά παραμένει ενεργή για αρκετά χρόνια. Οι μεσίτες ακινήτων συχνά πρέπει να περάσουν από παρόμοια διαδικασία αδειοδότησης, αν και σε πολλές περιπτώσεις οι μεσίτες ακινήτων δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε πραγματική εξέταση.
Εκτός από την εκπλήρωση των απαιτήσεων αδειοδότησης, κάποιος που επιθυμεί να γίνει εξωτερικός μεσίτης πρέπει να αποκτήσει κάποια εμπειρία στις πωλήσεις. Ένας αποτελεσματικός μεσίτης πρέπει να είναι σε θέση να διαπραγματευτεί την καλύτερη δυνατή συμφωνία για τον πελάτη του. Πολλές εταιρείες προτιμούν να αναθέτουν διαπραγματευτικούς ρόλους σε εξωτερικούς μεσίτες που έχουν πολυετή εμπειρία ως έμποροι ή κτηματομεσίτες. Επιπλέον, ο πελάτης του οποίου τα μερίδια σχεδιάζει να εκπροσωπήσει ο μεσίτης μπορεί να προτιμήσει να προσλάβει έναν μεσίτη που έχει εμπειρία στην αντιμετώπιση συγκεκριμένου τύπου συναλλαγών τίτλων ή τύπου ακινήτου.
Τόσο οι συναλλαγές ακινήτων όσο και οι πωλήσεις επενδύσεων μπορεί να είναι πολύπλοκες διαδικασίες που περιλαμβάνουν μακροχρόνιες συμβάσεις πωλήσεων. Κατά συνέπεια, κάποιος που επιθυμεί να γίνει εξωτερικός μεσίτης μπορεί να επωφεληθεί από τη λήψη πτυχίου νομικής, καθώς πολλές εταιρείες προτιμούν να ασχολούνται με μεσίτες που κατανοούν πλήρως τους τοπικούς νόμους περί συμβάσεων. Εάν προκύψουν ζητήματα σε σχέση με την πώληση, τότε ένας μεσίτης με νομικό υπόβαθρο μπορεί να υπερασπιστεί ευκολότερα τα συμφέροντα του πελάτη του από κάποιον που δεν διαθέτει τέτοια εμπειρία.