Οι θεσμικοί και οι μικροεπενδυτές συχνά απευθύνονται στις συμβουλές της κοινότητας των ερευνητών για την υποστήριξη επενδυτικών αποφάσεων. Για να γίνει ερευνητής αναλυτής, ένα άτομο πρέπει να ολοκληρώσει διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών επιτευγμάτων, και να αποκτήσει εμπειρία στον κλάδο. Ένα άτομο πρέπει επίσης να διατηρήσει ένα επίπεδο πιστοποίησης στο δρόμο για να γίνει ερευνητικός αναλυτής.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι αναλυτών έρευνας στην οικονομική κοινότητα και τελικά θα καταστεί απαραίτητο να αποφασίσετε ποιο είδος ταιριάζει καλύτερα σε εσάς. Οι αναλυτές αγοράς από πλευράς αγοράς και πώλησης είναι δύο από τους κοινούς τύπους επαγγελματιών αναλυτών. Ένας αναλυτής πωλήσεων είναι υπεύθυνος για την εμπεριστατωμένη έρευνα σε άλλους επαγγελματίες σε μια εταιρεία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου ενός ανεξάρτητου μεσιτικού γραφείου ή σε ένα μεγάλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που διαθέτει μεσιτικές δυνατότητες. Κατά καιρούς, ένας αναλυτής πωλήσεων θα περιλαμβάνει επίσης πελάτες της συγκεκριμένης εταιρείας στη διανομή της έρευνας.
Η καριέρα ως αναλυτής αγοράς είναι μια άλλη επιλογή που μπορεί να εξετάσετε. Σε αντίθεση με τον επαγγελματία πωλήσεων, αυτός ο αναλυτής απασχολείται από θεσμικό επενδυτή, όπως συνταξιοδοτικό ταμείο ή hedge fund και προετοιμάζει έρευνα για τους διαχειριστές χρημάτων στην εταιρεία. Η έρευνα έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει επενδυτικές αποφάσεις της συγκεκριμένης εταιρείας που θα έχουν ντόμινο επίδραση στην απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων άλλων επενδυτών, μικρών και μεγάλων, που έχουν έκθεση σε αυτό το κεφάλαιο.
Μια άλλη επιλογή που θα πρέπει να κάνετε στο δρόμο για να γίνετε ερευνητής αναλυτής είναι αν θα επικεντρωθείτε στις αγορές μετοχών ή στις αγορές κεφαλαίου χρέους. Το πρώτο είναι όπου εκδίδονται ίδια κεφάλαια και διαπραγματεύονται μετοχές. Οι αγορές χρέους είναι εκεί όπου εκδίδονται και διαπραγματεύονται ομόλογα. Θα πρέπει να εξαγάγετε συμπεράσματα για την οικονομική κατάσταση μιας οικονομικής οντότητας με βάση το επίπεδο των ιδίων κεφαλαίων και του χρέους σε έναν ισολογισμό.
Όσον αφορά την εκπαίδευση, ένα άτομο που θέλει να γίνει ερευνητής αναλυτής θα πρέπει να κερδίσει προπτυχιακό πτυχίο κολλεγίου στα οικονομικά ή συναφή κλάδο, όπως η λογιστική ή τα οικονομικά. Επίσης, μπορεί να χρειαστεί να αποκτήσετε μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων στα οικονομικά. Για να γίνετε ερευνητής αναλυτής, πρέπει να γνωρίζετε τη λογιστική και τα οικονομικά καθώς το επάγγελμα απαιτεί τον κοσκινισμό μερικές φορές πολύπλοκων οικονομικών καταστάσεων. Είναι επίσης σημαντικό να μπορείτε να λαμβάνετε αποφάσεις σχετικά με το επενδυτικό δυναμικό σε μια περιοχή, μια εταιρεία ή μια ομοσπονδιακή ή τοπική κυβέρνηση.
Πιθανώς να απαιτείται κάποια πιστοποίηση για να εξελιχθεί ως αναλυτής. Είναι πιθανό ότι ένας εργοδότης θα χορηγεί την εκπαίδευση ενός εργαζομένου για να γίνει πιστοποιημένος επαγγελματίας αναλυτής. Ενδέχεται να απαιτείται περαιτέρω άδεια μετά από πολυετή εμπειρία, όπως η πιστοποίηση από το Chartered Financial Analyst Institute στις ΗΠΑ