Analiza fundamentală și analiza tehnică sunt cele două metode de analiză a piețelor de capital. Aceste forme de analiză pot fi utilizate împreună sau independent. Ambele metode sunt utilizate pe o varietate de piețe financiare din întreaga lume și mulți investitori folosesc o combinație de tehnici din ambele metodologii pentru a descoperi oportunități de investiții profitabile. Când este făcută corect, analiza pieței de capital poate ajuta investitorii să obțină profituri peste medie ale investițiilor, evitând în același timp pierderile dăunătoare.
Pe fiecare piață de capital, există anumite metrici și statistici care fac ca prețul acțiunilor să se miște mai sus sau mai jos. Procesul de realizare a analizei fundamentale presupune analiza situatiilor financiare si a unor indicatori cheie care ajuta la determinarea sanatatii financiare a unei companii si implicit a valorii potentiale a acesteia. Mulți investitori folosesc principiile fundamentale ca singura formă de analiză a pieței de capital, deoarece ei cred că, pe o perioadă lungă de timp, elementele fundamentale ale unei companii vor determina în cele din urmă mișcarea prețului acțiunilor sale. Atunci când efectuează o analiză fundamentală a piețelor de capital, investitorii analizează de obicei câștigurile și profiturile companiilor, pe lângă perspectivele economice ale pieței în general, pentru a determina dacă prețurile acțiunilor anumitor companii sunt supraevaluate sau subevaluate. Deși analiza fundamentală este excelentă pentru estimarea mișcărilor de preț pe termen lung ale unui stoc, uneori poate eșua în determinarea mișcărilor de preț pe termen scurt.
Analiza tehnică este o altă formă populară de analiză a pieței de capital. Această metodologie se bazează pe utilizarea datelor tehnice și a indicatorilor pentru a prezice mișcările viitoare ale prețului unui stoc. Investitorii care folosesc tehnici de analiză tehnică examinează adesea diagramele de preț pentru a determina tendințele și mai multe niveluri de suport și rezistență la prețuri. Premisa cu această formă de analiză a pieței de capital este că mișcările prețurilor nu sunt niciodată aleatorii și vor urma tendințe repetitive și previzibile. Tehnicile de analiză tehnică pot fi folosite în orice piață, deoarece aceste strategii se bazează pe date și statistici.
Investitorii pricepuți au folosit adesea o combinație de tehnici de analiză fundamentală și tehnică pentru a prezice mișcările prețului unei acțiuni. Analiza fundamentală este efectuată pentru a determina modul în care prețul unei acțiuni ar trebui să se miște pe baza datelor economice care sunt prezentate. Analiza tehnică este apoi efectuată pentru a confirma analiza fundamentală. În general, sunt utilizate ambele metode de analiză a pieței de capital, deoarece mișcările de preț pe termen scurt pot fi contradictorii cu analiza fundamentală, astfel încât analiza tehnică poate fi utilizată pentru a determina mișcările de preț pe termen scurt pe baza datelor de piață existente.