Nu este necesar să scrieți o scrisoare de succesiune pentru a acționa ca reprezentant personal sau administrator personal pentru averea cuiva care a decedat. O scrisoare de testare este un document legal emis de o instanță de testare care dă unei persoane autoritatea de a controla și distribui bunurile persoanei care a murit. O persoană care a fost numită de defunct printr-un testament să fie administrator personal sau o persoană care dorește să servească drept reprezentant personal al succesiunii dacă nu există testament, utilizează un formular de cerere pentru a solicita instanței de succesiune să emită tipul de scrisoare de testare care îi permite să facă acest lucru.
Cineva care a fost numit într-un testament pentru a se ocupa de averea unui defunct este denumit administrator personal sau „executor”. Ea solicită instanței de succesiune autorizarea de a controla bunurile succesiunii și de a le plăti în condițiile testamentului. Instanța îi emite apoi o scrisoare de testare numită „scrisori testamentare” ca dovadă a autorității sale legale.
Când defunctul a decedat fără testament, persoana desemnată de instanță la primirea cererii sale se numește reprezentant personal. Ea primește de la instanță o scrisoare de testare numită „scrisori de administrare”. Atât administratorii personali, cât și reprezentanții personali acționează ca ofițeri ai curții de succesiune.
În SUA, cererile pentru scrisorile testamentare și scrisorile de administrare sunt disponibile la birourile locale ale grefierilor de județ sau de la grefierii tribunalelor de circuit. Multe județe au formularele disponibile pe internet. În general, există taxe de depunere asociate cu cererea. Solicitanților li se poate cere, de asemenea, să depună o garanție. În unele cazuri, instanța poate renunța la garanție la cerere.
Cererile pentru scrisori de succesiune necesită informații private despre decedat și orice documente privind decesul. Solicitantul va trebui, de asemenea, să furnizeze numele oricăror „moștenitori”, rudele cele mai apropiate rude prin sânge, precum și numele și adresele acestora. Orice persoană specificată să primească ceva în temeiul testamentului ar trebui, de asemenea, să fie listată cu numele și adresele lor. Un reprezentant personal ar trebui să includă orice informații cu privire la dorința defunctului pe care o servește în această calitate sau motivele pentru care este calificată să facă acest lucru.
Ca parte a îndatoririlor sale, un executor sau un reprezentant personal poate fi nevoit să plătească datoriile succesiunii înainte de a efectua orice plăți. În moșii complicate sau mai mari, poate dori să consulte un avocat. Costurile și cheltuielile rezonabile pot fi preluate din patrimoniu pentru administrarea acesteia.