Ο Διευθύνων Σύμβουλος επενδύσεων είναι ένα εταιρικό στέλεχος που είναι επιφορτισμένο με την ευθύνη του χειρισμού όλων των επενδυτικών αποφάσεων για την εταιρεία. Συνήθως σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διευθυντή ή τον Οικονομικό Διευθυντή, ο CIO συχνά αναφέρεται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, παρέχοντας περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.
Μαζί με το να είναι μέρος της εταιρικής δομής για πολλές επιχειρήσεις, ο επικεφαλής επενδύσεων είναι συχνά μέρος της ηγεσίας για ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα πανεπιστήμια τείνουν να πραγματοποιούν επενδύσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία εσόδων για τη διατήρηση πανεπιστημιουπόλεων, προγραμμάτων υποτροφιών και άλλων σημαντικών λειτουργιών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο επικεφαλής επενδύσεων θα συμβουλεύει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και τον πρόεδρο του πανεπιστημίου και άλλα στελέχη για την τρέχουσα κατάσταση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του σχολείου. Ταυτόχρονα, θα κάνει συστάσεις για αλλαγές σε αυτό το χαρτοφυλάκιο και θα είναι υπεύθυνος για την έναρξη οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας που θεωρείται προς το καλύτερο συμφέρον του πανεπιστημίου.
Ο βαθμός γεωγραφικού πλάτους που απολαμβάνει ένα επικεφαλής επενδυτικό γραφείο θα διαφέρει από τη μία ρύθμιση στην άλλη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο CIO θα εξουσιοδοτηθεί να λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις μέχρι ένα καθορισμένο χρηματικό όριο χωρίς να χρειάζεται να συμβουλευτεί κανένα από τα άλλα στελέχη. Σε άλλες περιπτώσεις, ο υπάλληλος μπορεί να λειτουργεί περισσότερο με συμβουλευτική ιδιότητα και να απαιτεί την έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Οικονομικού Διευθυντή πριν προχωρήσει σε οποιεσδήποτε μακροπρόθεσμες επενδυτικές δεσμεύσεις. Σε όλες τις ρυθμίσεις, ο υπάλληλος αναμένεται να είναι εξαιρετικά ικανός στην κατανόηση της φύσης των διαφόρων επενδυτικών αγορών και να έχει την ικανότητα να προβάλλει με ακρίβεια τις μελλοντικές επιδόσεις οποιωνδήποτε συμμετοχών που βρίσκονται επί του παρόντος στο χρηματοοικονομικό χαρτοφυλάκιο.
Ως επί το πλείστον, η παρουσία ενός επικεφαλής επενδύσεων συνδέεται συνήθως με μεγαλύτερες εταιρείες. Σε μικρότερες επιχειρήσεις, οι λειτουργίες ενός CIO μπορεί να διεκπεραιώνονται από μια οικονομική επιτροπή που αποτελείται από άλλα εταιρικά στελέχη ή να επιβλέπονται από τον CFO. Δεν είναι ασυνήθιστο για τον CIO να χειρίζεται επίσης επενδύσεις εκτός από μετοχές. αυτό θα περιλαμβάνει ακίνητα, ομόλογα και τυχόν υποθήκες που μπορεί να αποκτήσει η επιχείρηση.
Προκειμένου να λειτουργήσουν ως επικεφαλής επενδύσεων, οι υποψήφιοι αναμένεται να διαθέτουν συνδυασμό πρακτικής εμπειρίας και εκπαιδευτικών προσόντων. Το άτομο θα κατέχει τουλάχιστον κάποιο είδος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και συχνά θα έχει επίσης πτυχία που σχετίζονται με τη λογιστική και τα γενικά οικονομικά. Όσον αφορά την πρακτική εμπειρία, πολλές εταιρείες δεν θα εξετάσουν έναν αιτούντα που δεν διαθέτει τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρίας στα εταιρικά χρηματοοικονομικά ή εντός της χρηματοοικονομικής κοινότητας με κάποια ιδιότητα. Τα συγκεκριμένα προσόντα συχνά εξαρτώνται από τα καθήκοντα που ανατίθενται στη θέση με την κουλτούρα της συγκεκριμένης εταιρείας ή ιδρύματος.