Εκτός από μια ολοκληρωμένη οικονομική εκπαίδευση και επαρκή εργασιακή εμπειρία, μερικές από τις ιδιότητες που απαιτούνται για να γίνεις επενδυτικός τραπεζίτης περιλαμβάνουν ισχυρές διαπραγματευτικές δεξιότητες, δεξιότητες μάρκετινγκ, ικανότητα κατανόησης του συνόλου των μεμονωμένων επενδυτικών συμφωνιών, καθώς και έντονη κατανόηση της εγχώριας και ξένες χρηματοπιστωτικές αγορές. Είτε εργάζεστε σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είτε ως επενδυτικός τραπεζικός μπουτίκ, άλλες πολύ επιθυμητές ιδιότητες περιλαμβάνουν ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες, αναλυτικές δεξιότητες, ικανότητα συνδυασμού και υλοποίησης πολλαπλών στρατηγικών για την ολοκλήρωση επενδυτικών έργων και προθυμία εργασίας 50 ωρών την εβδομάδα ή περισσότερο. Τα άτομα που ελπίζουν να εργαστούν σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει επίσης να έχουν υψηλή μαθηματική ικανότητα, καθώς και ισχυρές λογιστικές ικανότητες.
Με ορισμένους επενδυτικούς τραπεζίτες να κερδίζουν πάνω από $ 20,000 Δολάρια ΗΠΑ (USD) την εβδομάδα, η καριέρα στην επενδυτική τραπεζική μπορεί να είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρα και προσωπικά ανταμείβουσα. Είτε εργάζονται σε εταιρική τραπεζική είτε σε ατομική τραπεζική, ωστόσο, αυτές οι σταδιοδρομίες τείνουν επίσης να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Ως εκ τούτου, τα άτομα που προσπαθούν να γίνουν επενδυτικοί τραπεζίτες πρέπει να διαθέτουν πρόσθετες ιδιότητες για να νικήσουν τους ανταγωνιστές τους, καθώς και να αποκτήσουν θετική φήμη στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.
Ένα άτομο που ελπίζει να εργαστεί ως επενδυτικός τραπεζίτης πρέπει επίσης να έχει μια φυσική ικανότητα να εργάζεται ως ομάδα. Οι δεξιότητες ηγεσίας έχουν ιδιαίτερη αξία σε αυτήν την προσπάθεια, καθώς οι επενδυτικοί τραπεζίτες συχνά καλούνται να συγκεντρώσουν στελέχη και άλλους επαγγελματίες των επιχειρήσεων με ισχυρές προσωπικότητες για να ολοκληρώσουν μια επενδυτική στρατηγική. Η ικανότητα επικοινωνίας με άτομα με διαφορετικά ενδιαφέροντα και η διαπραγμάτευση διαφορετικών επενδυτικών δομών είναι ζωτικής σημασίας για αυτήν την προσπάθεια.
Δεν είναι ασυνήθιστο για άτομα του τραπεζικού κλάδου να συνεργάζονται με ξένους επενδυτές, ξένα έργα ή ξένα επενδυτικά μέσα. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας για τα άτομα που ελπίζουν να γίνουν επενδυτικοί τραπεζίτες να έχουν την ικανότητα να κατανοούν την εσωτερική λειτουργία των ξένων χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και να κατανοούν πώς λειτουργούν οι εγχώριες αγορές. Επιπλέον, οι τραπεζίτες επενδύσεων πρέπει επίσης να έχουν την ικανότητα να συνεργάζονται καλά με άτομα από άλλους πολιτισμούς.
Όποιος σχεδιάζει να κάνει επενδυτική τραπεζική πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εκτελέσει τεχνικά καθήκοντα με τρόπο επιδέξιο. Τέτοιες εργασίες περιλαμβάνουν τη δημιουργία και ανάγνωση υπολογιστικών φύλλων που δημιουργούνται από υπολογιστή, τη λειτουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων υπολογιστών και την εκτέλεση, καθώς και την επαλήθευση, τεχνικής έρευνας. Ακόμα κι αν ένα άτομο διαθέτει όλες ή τις περισσότερες από τις ιδιότητες που απαιτούνται για να γίνει επενδυτικός τραπεζίτης, θα πρέπει να είναι σε θέση να δικτυωθεί στον κλάδο, καθώς και να εμπορευτεί καλά για να αποκτήσει μια θέση ως επενδυτής.