Ένας διαχειριστής χρηματοοικονομικού σχεδιασμού αναπτύσσει και θέτει σε εφαρμογή ένα αποτελεσματικό σύστημα χρηματοοικονομικού σχεδιασμού που παρέχει σε μια εταιρεία ή οργανισμό εργαλεία για τη μέτρηση της οικονομικής της απόδοσης. Αυτό το άτομο παρακολουθεί τις ιστορικές οικονομικές τάσεις χρησιμοποιώντας μια ποικιλία μετρήσεων. Ο ρόλος αυτού του ατόμου είναι να εντοπίσει τις μελλοντικές τάσεις, να αναπτύξει μια στρατηγική απάντηση και να αξιολογήσει τους οικονομικούς στόχους.
Σε μεγαλύτερους οργανισμούς, ο διευθυντής προγραμματισμού ηγείται μιας ομάδας εργαζομένων που είναι επιφορτισμένοι με την ανάπτυξη οικονομικών στρατηγικών. Αυτή η ομάδα θέτει οικονομικές προτεραιότητες και επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων στα υψηλότερα επίπεδα του οργανισμού. Ο διαχειριστής οικονομικού σχεδιασμού καθιερώνει ένα σύστημα διαφάνειας που επιτρέπει την εύκολη λογιστική και εσωτερική ανασκόπηση. Αυτό το άτομο είναι υπεύθυνο για να κάνει τα οικονομικά δεδομένα εύκολα και περιεκτικά για την ανάγνωση και την κατανόηση των άλλων στον οργανισμό.
Ο διαχειριστής οικονομικού σχεδιασμού επιβλέπει τον στρατηγικό σχεδιασμό των ετήσιων διαδικασιών λειτουργίας και της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Υπολογίζει και καθορίζει έναν προϋπολογισμό δαπανών που θα διατηρηθεί σε ολόκληρο τον οργανισμό. Αυτός ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση οικονομικών δεδομένων σε μια έκθεση και την παρουσίασή τους στα στελέχη του οργανισμού του. Αυτό το άτομο μπορεί επίσης να χρειαστεί να διαβιβάσει σχετικές οικονομικές πληροφορίες στους μετόχους σε κατάλληλες συνεδριάσεις.
Ένα άτομο που εργάζεται ως διευθυντής σχεδιασμού συνεργάζεται με άλλους σε μια εταιρεία για να αναπτύξει μια υγιή επενδυτική στρατηγική. Είναι υπεύθυνος για την παροχή επενδυτικών συμβουλών και γνώσεων σχετικά με τις ιδιαίτερες ανάγκες του οργανισμού. Οι οικονομικές συνέπειες απόκτησης ή αναδιάρθρωσης κεφαλαίου αναθεωρούνται από αυτόν τον εργαζόμενο. Αυτό το άτομο αξιολογεί τον πιθανό οικονομικό αντίκτυπο τέτοιων αλλαγών και τις λαμβάνει υπόψη κατά την ανάπτυξη ενός οικονομικού σχεδίου για την εταιρεία του.
Η περιγραφή της εργασίας ενός διευθυντή οικονομικού σχεδιασμού απαιτεί έναν υπάλληλο ο οποίος μπορεί να συνεργαστεί αποτελεσματικά με τα λογιστικά, ταμειακά και φορολογικά τμήματα σε έναν οργανισμό. Αυτό το άτομο διασφαλίζει ότι όλες οι υπηρεσίες που εμπλέκονται σε οικονομικά θέματα εργάζονται με τα ίδια εσωτερικά οικονομικά δεδομένα και προς τους ίδιους στόχους. Αυτός ο υπάλληλος πρέπει να έχει άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες για να συντονίσει αυτές τις προσπάθειες μεταξύ διαφορετικών τμημάτων.
Ο διαχειριστής οικονομικού προγραμματισμού συνήθως εργάζεται με αυστηρές προθεσμίες για να διασφαλίσει ότι όλοι οι οικονομικοί στόχοι επιτυγχάνονται εγκαίρως. Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των ταμειακών ροών και τη διασφάλιση ότι η λογιστική της εταιρείας αποκαλύπτει μια συνεπή προσπάθεια για συμμόρφωση με ένα οικονομικό σχήμα και προϋπολογισμό. Αυτός ο υπάλληλος προσαρμόζει τον οικονομικό προγραμματισμό και τον καθορισμό στόχων κάθε χρόνο για να αντικατοπτρίζει την ανάπτυξη του οργανισμού. Αυτό το άτομο είναι τελικά υπεύθυνο για την καλλιέργεια μιας υγιούς οικονομικής προοπτικής για τον οργανισμό του.