Ένας διεθνής χρηματοοικονομικός σύμβουλος συμβουλεύει τους πελάτες για επενδύσεις, ανάπτυξη ασφαλιστικών ακινήτων και επιλογές προσωπικής και επιχειρηματικής χρηματοδότησης παγκοσμίως. Άλλοι τομείς που περιλαμβάνονται στη συμβουλή που παρέχουν οι σύμβουλοι περιλαμβάνουν τον πλούτο, το παγκόσμιο ταμείο και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Τα άτομα που εργάζονται με διεθνείς χρηματοοικονομικούς συμβούλους το κάνουν συχνά για την εξειδίκευση που μπορούν να παράσχουν οι σύμβουλοι σχετικά με επενδύσεις off-shore και επενδύσεις στην παγκόσμια αγορά. Ορισμένοι σύμβουλοι παρέχουν μόνο συμβουλευτικές υπηρεσίες, αλλά άλλοι διαχειρίζονται επίσης τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια των πελατών τους. Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι επενδύσεων εξειδικεύονται επίσης στους πελάτες που εξυπηρετούν, όπως ιδιώτες υψηλής καθαρής αξίας ή ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων.
Οι τομείς που σχετίζονται με τις διεθνείς χρηματοοικονομικές συμβουλές περιλαμβάνουν την ιδιωτική τραπεζική, τη μεσιτεία και τις συναλλαγές σε διάφορα χρηματιστήρια. Έμπειροι σύμβουλοι με μια ολοκληρωμένη βάση γνώσεων για τη χρηματοδότηση μπορούν συχνά να προσελκύσουν πελάτες που χρειάζονται εμπειρογνωμοσύνη για τη διαχείριση του πλούτου σε διεθνές επίπεδο. Για παράδειγμα, ένας διεθνής χρηματοοικονομικός σύμβουλος με χρηματιστηριακό υπόβαθρο μπορεί να μπορεί να πείσει ορισμένους πελάτες να τον επιλέξουν για να παράσχει οικονομικές συμβουλές για κεφάλαια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο. Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι πρέπει συχνά να ακολουθούν τους βιομηχανικούς και κρατικούς κανονισμούς όταν παρέχουν χρηματιστηριακές και άλλες οικονομικές συμβουλές. Είναι πιθανό ένας διεθνής χρηματοοικονομικός σύμβουλος να χάσει την άδεια ή την ικανότητά του να ασκεί, εάν δεν συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς.
Οι πελάτες που συνεργάζονται με διεθνείς χρηματοοικονομικούς συμβούλους συχνά περιμένουν από αυτούς να παρέχουν εξατομικευμένες λύσεις που θα τους επιτρέψουν να επιτύχουν τους οικονομικούς τους στόχους. Η κύρια διαφορά μεταξύ εγχώριου και διεθνούς συμβούλου είναι η γνώση και η πρόσβαση σε παγκόσμια χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Οι σύμβουλοι συχνά πρέπει να κατανοούν τη γλώσσα και τον πολιτισμό των διεθνών αγορών στις οποίες εργάζονται για να παρέχουν την τεχνογνωσία που χρειάζονται οι πελάτες τους. Για παράδειγμα, ορισμένοι σύμβουλοι ειδικεύονται σε μερικές περιοχές και συχνά ταξιδεύουν σε χώρες σε αυτές τις περιοχές για να ενημερώνονται για τις ρυθμιστικές και οικονομικές δραστηριότητες που μπορεί να επηρεάσουν τον πλούτο των πελατών τους.
Τα άτομα χρειάζονται συχνά πτυχίο κολλεγίου για να γίνουν οικονομικοί σύμβουλοι. Ορισμένες διεθνείς εταιρείες χρηματοοικονομικών συμβούλων απαιτούν ή τουλάχιστον προτιμούν μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Μπορεί επίσης να ζητηθεί από τους συμβούλους να ταξιδέψουν εκτός της χώρας ιθαγένειάς τους για να συναντηθούν με πελάτες ή να λάβουν πρόσθετη κατάρτιση. Η ικανότητα να μιλούν μία ή περισσότερες γλώσσες εκτός από τα αγγλικά είναι συχνά ένα πλεονέκτημα για τους συμβούλους που αναζητούν εργασία στον κλάδο. Ένας πιστοποιημένος χρηματοοικονομικός σύμβουλος μπορεί επίσης να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί πιο αποτελεσματικά στην αγορά, επειδή οι υποψήφιοι εργοδότες και πελάτες συχνά θεωρούν αυτούς που είναι πιστοποιημένοι ως πιο γνώστες της διεθνούς χρηματοδότησης.