Ce este teoria segmentării pieței?

Teoria segmentării pieței este un concept contemporan care afirmă că nu există o relație directă între ratele dobânzilor care predomină pe piețele pe termen scurt și pe termen lung. În schimb, teoria este că aceste două piețe sunt distincte, iar ratele dobânzilor vor răspunde la orice se întâmplă pe piața în care sunt tranzacționate opțiunile. Conform principiilor esențiale ale teoriei segmentării pieței, valorile mobiliare tranzacționate pe o piață pe termen scurt pot fi supuse unui flux semnificativ, în timp ce ratele aplicate investițiilor pe termen lung pot rămâne oarecum statice.

Denumită uneori teoria piețelor segmentate, teoria segmentării pieței este adesea considerată a fi de acord cu și susține ceea ce este cunoscut sub numele de teoria habitatului preferat. Această teorie afirmă că investitorii au așteptări foarte specifice atunci când vine vorba de a investi în titluri cu durate diferite de scadență. Atâta timp cât investitorii își concentrează activitatea de tranzacționare pe oportunități care corespund preferințelor lor, acele așteptări rămân în rațiune, inclusiv gradul de risc pe care și-l asumă investitorul. În cazul în care investitorul alege să cumpere și să vândă valori mobiliare care au o maturitate în afara preferințelor sau habitatului său, acest lucru va avea un impact asupra riscului pe care și-l asumă și va necesita așteptarea unui randament sporit pentru a compensa acel risc.

Susținătorii teoriei segmentării pieței notează că evaluarea curbelor de randament ale piețelor pe termen scurt și pe termen lung dezvăluie adesea că ratele dobânzilor care se aplică par să demonstreze puțin sau deloc relație între ele. Aici, curba randamentului asociată pieței se bazează mai mult pe oferta disponibilă de opțiuni și pe cererea pentru acestea și mai puțin pe ratele dobânzilor. În același timp, investitorii care caută o rentabilitate rapidă au mai multe șanse să-și concentreze atenția asupra oportunităților cu o maturitate scurtă, în timp ce cei care doresc să dețină investiții pe o perioadă mai lungă de timp vor fi atrași de piața pe termen lung. Deoarece se pune accentul pe momentul în care va fi realizat rentabilitatea, și nu pe interesul care se aplică investițiilor cu durate de maturitate foarte diferite, teoria pare să funcționeze bine într-o serie de situații.

Deși există susținători ai teoriei segmentării pieței, nu toată lumea este de acord asupra gradului de veridicitate al teoriei. Investitorii care execută în mod obișnuit tranzacții de investiții care implică scadențe pe termen scurt și pe termen lung nu cred neapărat că aceste două piețe funcționează independent una de cealaltă, mai ales când vine vorba de rate ale dobânzii. În schimb, se înțelege că există cel puțin potențialul pieței pe termen scurt de a influența ratele pe piața pe termen lung și invers, în special în cazul investitorilor care sunt mai concentrați pe rate și mai puțin pe durată.