Co to jest rok podatkowy?

Rok podatkowy, zwany również rokiem podatkowym lub okresem rozliczeniowym, to roczny okres, po którym firma lub osoba musi złożyć podatek. Rok podatkowy różni się w różnych krajach. Niektóre kraje odzwierciedlają rok kalendarzowy — od stycznia do grudnia — a w innych rok podatkowy ma inny 12-miesięczny okres. Rok podatkowy nie jest zwykle okresem, w którym podatnicy muszą rozliczać podatki, ale raczej okresem, w którym podatki są naliczane. W przypadku większości podatki nie są faktycznie rozliczane i opłacane przed końcem 12-miesięcznego okresu podatkowego.

Firmy często rozliczają podatki i ewidencję w innych systemach niż poszczególni podatnicy, co skutkuje różnie wyglądającymi latami podatkowymi. Na przykład nowe firmy mogą prawdopodobnie złożyć wniosek o coś, co nazywa się krótkim rokiem podatkowym. Dzieje się tak, jeśli data założenia firmy przypadała gdzieś w połowie roku podatkowego, a nie na początku. Osoby fizyczne nie doświadczają jednak krótkich lat podatkowych.

Większość krajów zrównuje swój rok podatkowy z rokiem kalendarzowym. Tak jest w przypadku większości podatników w krajach takich jak USA i Chiny. Jednak w innych krajach lata podatkowe nie pokrywają się z rokiem kalendarzowym, jak w Nowej Zelandii, która ma indywidualny rok podatkowy od 1 kwietnia do 21 marca, i Pakistanie, który ma rok podatkowy od 1 lipca do 30 czerwca. Inne kraje ustanawiają inny rok podatkowy dla korporacji i rządów niż dla osób fizycznych. Na przykład w Japonii podatki dochodowe od osób fizycznych są rozliczane zgodnie z rokiem kalendarzowym, ale korporacje mogą rozliczać podatki zgodnie z własnym 12-miesięcznym okresem.

Różne transakcje mogą dodatkowo powodować różne ułożenie roku płatności i roku podatkowego. W szczególnych przypadkach akcjonariusze czasami płacą podatki od zysków, których jeszcze nie otrzymali, na przykład w przypadku dywidend przelewowych. Dywidendy dodatkowe mają miejsce, gdy firma ogłosi, że jej akcjonariusze otrzymają w przyszłości dywidendę za posiadane akcje. Nawet jeśli ta dywidenda zostanie wypłacona dopiero w przyszłym roku, podatki z tego tytułu są często płacone w roku podatkowym, w którym spółka ogłosiła ogłoszenie.

W innych przypadkach osoby fizyczne mogą faktycznie odroczyć płatności podatku na lata późniejsze z tytułu zysków, które już uzyskały; jest to powszechne na rynku nieruchomości. Podatnicy mogą również opóźnić płatności w poprzednim roku rozliczeniowym poprzez otrzymanie przedłużenia zgłoszenia. Przedłużenie zgłoszenia to zezwolenie rządu na płacenie podatków po normalnym terminie płatności. Przedłużenia często dają podatnikowi kolejne trzy do sześciu miesięcy na zapłatę.