Wolne od podatku fundusze obligacji to fundusze inwestycyjne, które zwykle inwestują w obligacje komunalne. Fundusz powierniczy jest skonfigurowany jako wolny od podatku. Dzięki temu inwestor jest w stanie zrealizować zysk, ale jest mniej prawdopodobne, że poniesie duże obciążenia podatkowe.
Znany również jako wolny od podatku fundusz inwestycyjny, fundusz obligacji zwolniony z podatku będzie starał się objąć najbardziej dochodowe obecnie dostępne obligacje komunalne, ale skoncentruje się tylko na tych możliwościach, które spowodują niską stawkę podatku przerzuconą na inwestorów. Wolne od podatku fundusze inwestycyjne oferują nie tylko mniejsze obciążenie podatkowe, ale także umożliwiają inwestorom uczestniczenie w finansowaniu projektów, które ostatecznie przynoszą korzyści wszystkim mieszkańcom gminy, która wyemitowała obligację.
Obligacje, które często są zawarte w funduszu obligacji zwolnionych z podatku, mogą być obligacjami obciążonymi lub obligacjami bez obciążenia. Obligacja obciążona jest zasadniczo emisją obligacji, która jest skonstruowana tak, aby umożliwić pobranie prowizji od sprzedaży obligacji. Obligacje bez obciążenia nie obejmują prowizji. Obydwa rodzaje obligacji mogą generować przyzwoity zwrot z inwestycji, a tym samym mogą być atrakcyjne do włączenia do funduszu inwestycyjnego.
Wolny od podatku fundusz obligacji może być powiązany z prywatnym funduszem wzajemnym lub być sponsorowany na poziomie całego stanu. Istnieje wiele przykładów obligacji komunalnych, które idealnie nadają się do włączenia do nieopodatkowanego funduszu obligacji. Analitycy i doradcy finansowi mogą pomóc inwestorom w znalezieniu odpowiedniego programu funduszu obligacji zwolnionego z podatku, który zapewni godziwe zyski, łącząc możliwość stworzenia korzyści podatkowej z nabywaniem emisji obligacji, które przemawiają do inwestora z obywatelskiego punktu widzenia.
Ponadto inwestorzy mogą wyszukiwać przez Internet wiele różnych opcji funduszy obligacji zwolnionych z podatku. Wiele z poszczególnych funduszy prowadzi strony internetowe, które umożliwiają inwestorom zalogowanie się i sprawdzenie stanu wszystkich obligacji komunalnych wchodzących w skład funduszu. W Internecie można również znaleźć komentarze dotyczące różnych funduszy obligacji zwolnionych z podatku, które mogą okazać się pomocne w wyborze konkretnego funduszu.