Co to jest fundusz wartości akcji?

Akcje stanowią jeden duży parasol na rynkach finansowych, w ramach którego przypisane są kategorie, podkategorie i style inwestycyjne. Jednym z takich stylów inwestowania w akcje jest inwestowanie wartości, strategia stosowana z powodzeniem przez potentata biznesowego i miliardera Warrena Buffetta na początku XXI wieku. Mówiąc najprościej, inwestowanie wartościowe opiera się na wyborze spółek, w których cena akcji nie odzwierciedla tego, co według inwestora jest prawdziwą wartością firmy lub akcji, które są niedowartościowane. Fundusz wartości akcji obejmuje fundusz powierniczy, który wykorzystuje ten styl inwestowania.

Fundusz wartości akcji może być nadzorowany przez jednego lub więcej zarządzających portfelem. Inwestorzy wpłacają do funduszu określoną kwotę, a te aktywa są inwestowane przez zarządzających funduszem. Wartość funduszu rośnie lub spada w zależności od decyzji kupna i sprzedaży podejmowanych przez profesjonalistów. W funduszu wartości akcji zarządzający zgadzają się na poszukiwanie okazji, które pasują do strategii inwestowania w wartość, innymi słowy, na akcje, które stanowią długoterminową możliwość zakupu dla inwestorów. Inwestorzy mogą poznać styl inwestycyjny funduszu, czytając prospekt funduszu lub dokument złożony w agencji nadzoru finansowego.

Podstawą inwestowania wartościowego jest wybór akcji, które nie są doceniane przez inwestorów. Inwestorzy wartości wybierają akcje, ponieważ ceny akcji nie odzwierciedlają prawdziwej wartości firmy. Inwestor wartości uważa, że ​​ostatecznie akcje będą notowane na wyższej wartości, a kupując akcje, gdy są one niedowartościowane, można zarobić zyski w perspektywie krótko- lub długoterminowej.

Jednym z kryteriów inwestowania w wartość jest zrozumienie branży, w której notowane są niedowartościowane akcje. Ta wiedza pozwala inwestorowi uzasadnić, dlaczego inwestycja kapitałowa jest warta więcej niż wskazuje cena akcji, i dlatego inwestowanie w fundusz wartości akcji może pomóc w generowaniu zysków. Profesjonalni menedżerowie finansowi często posiadają wiedzę specjalistyczną w poszczególnych sektorach, a przynajmniej mają dostęp do zespołu badawczego, który pomaga w odkrywaniu wartościowych akcji.

Fundusz wartości akcji może być ograniczony poza inwestowanie wartości. Niektóre fundusze inwestycyjne polują nie tylko na akcje wartościowe, ale także na akcje o określonej wielkości lub kapitalizacji rynkowej, która jest miarą wartości firmy opartą na ilości akcji dostępnych do handlu i cenie akcji. Fundusz wartości akcji może być dostosowany tak, aby obejmował tylko małe, średnie lub duże inwestycje o wartości kapitalizacji.