Handel ilościowy to techniczna strategia inwestycyjna na rynkach finansowych, która opiera się na formułach matematycznych i obliczeniach w celu rozpoznania okazji. Zatrudniony przez wiele zaawansowanych funduszy hedgingowych i niektóre fundusze inwestycyjne, handel ilościowy usuwa wiele elementów ludzkich z decyzji inwestycyjnych. Jest to alternatywa dla handlu jakościowego, który jest techniką inwestycyjną opartą na spostrzeżeniach i analizach ekspertów finansowych.
Ilościowa strategia handlowa wykorzystuje programy komputerowe i arkusze kalkulacyjne do śledzenia wzorców lub trendów w zachowaniu handlowym. Trendy są odkrywane na podstawie ceny papieru wartościowego oraz wolumenu lub częstotliwości, z jaką jest on przedmiotem obrotu. Papiery wartościowe, takie jak akcje, mają tendencję do obrotu w cyklach wzrostowych i spadkowych. Metoda ilościowa stara się wykorzystać te trendy.
Na przykład, oddzielając wzorce trendów, takie jak sytuacja, w której akcje wykazują trend, w porównaniu z sytuacją, w której nie wydaje się, aby handlowano w oparciu o jakiekolwiek zachowanie trendu, wzorce w tych akcjach są wykrywane. Kiedy cena zaczyna wykazywać oznaki wejścia w okres trendu w oparciu o wzorce historyczne, może pojawić się okazja inwestycyjna. Doradca inwestycyjny może zdecydować się na wejście na tę pozycję handlową na czas, aby zyskać na tym trendzie.
Istnieje kilka cech wyróżniających, które oddzielają handel ilościowy od strategii jakościowej. Celem strategii ilościowej jest odkrycie możliwości inwestycyjnych w papiery wartościowe o zaniżonej cenie, w tym akcje i obligacje, a także identyfikacja aktywów, które są zawyżone. Czynniki te skłoniłyby doradcę inwestycyjnego do podejmowania decyzji kupna i sprzedaży na rynkach finansowych.
Ilościowe techniki inwestycyjne są również przeznaczone do oceny i zarządzania różnymi ekspozycjami na ryzyko w portfelu. Czasami w zabezpieczeniach finansowych występują subtelne zachowania, które ludzkie oko może przeoczyć. Opierając się na formułach matematycznych, doradca inwestycyjny może być w stanie lepiej zidentyfikować nierównowagi lub słabe punkty w portfelu, które mogą prowadzić do potencjalnych strat, jeśli nie zostaną rozwiązane.
Z handlem ilościowym wiążą się korzyści kosztowe. Doradcy inwestycyjni często dokonują dywersyfikacji w ramach wielu papierów wartościowych w różnych regionach. Styl handlu ilościowego ma na celu zmniejszenie kosztów kupna i sprzedaży wielu papierów wartościowych w różnych transakcjach poprzez usprawnienie tych transakcji.
Chociaż inwestycje ilościowe są napędzane głównie przez oprogramowanie komputerowe, wymagany jest element ludzki. Analitycy finansowi wciąż muszą prowadzić badania naukowe nad technikami inwestycyjnymi, na których opiera się inwestowanie jakościowe. Niemniej jednak, ilościowy zarządzający inwestycjami zazwyczaj w mniejszym stopniu opiera się na ludzkich zaleceniach i ocenie inwestycyjnych papierów wartościowych, a bardziej na skomputeryzowanych formułach.