Certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA) jest przyznawany osobom, które ukończyły wymagany materiał kursowy i zdadzą serię testów, zdawanych w okresie trzech lat. Osoby, które otrzymały to prestiżowe wyróżnienie, są uważane za ekspertów w dziedzinie zarządzania finansami i strategii inwestycyjnej oraz są bardzo poszukiwane w świecie finansów przedsiębiorstw. Kandydaci muszą mieć tytuł licencjata lub czteroletnie równoważne doświadczenie w branży przed rozpoczęciem kursu. Kwalifikacja CFA jest uznawana na całym świecie.
Po ukończeniu materiałów szkoleniowych kandydat do kwalifikacji CFA musi przystąpić do trzech oddzielnych sześciogodzinnych testów, po jednym co roku. Dopiero po pomyślnym ukończeniu wszystkich trzech kolejnych testów osoba zostaje uznana za biegłego analityka finansowego. Egzaminy należy zdawać w wyznaczonych ośrodkach egzaminacyjnych, które są oferowane w wielu miastach na całym świecie w wielu krajach. Egzamin na poziomie I jest oferowany dwa razy w roku, ale egzaminy na poziom II i III odbywają się tylko raz w roku, zazwyczaj w czerwcu. Wszyscy kandydaci muszą przystąpić do testu w języku angielskim, ponieważ nie jest on oferowany w żadnym innym języku.
Przebieg studiów w celu uzyskania kwalifikacji CFA jest rygorystyczny i obejmuje podstawowe tematy, takie jak praktyki etyczne i standardy biznesowe. Jest to podyplomowy poziom studiów w sprawach finansowych, oferowany przez Instytut CFA. Ukończenie programu prowadzi do uzyskania karty CFA, a absolwenci są określani jako posiadacze kart CFA. Badania są prowadzone samodzielnie i zazwyczaj proces trwa około czterech lat, w tym testowanie.
Kurs obejmuje również szczegółowo wiele tematów technicznych, w tym różnego rodzaju analizy i zagadnienia ekonomiczne, takie jak siły rynkowe oraz podaż i popyt. Inne przedmioty, które musi zbadać CFA, obejmują inflację, sprawozdawczość finansową, inwestycje kapitałowe i metody finansowania przedsiębiorstw. Oczekuje się, że absolwenci programu będą przestrzegać ścisłego kodeksu etyki i są utrzymywani na wysokim poziomie jako profesjonaliści finansowi.
Gdy dana osoba otrzyma kwalifikacje CFA, może to skutkować różnymi korzyściami w pracy. Często ci, którzy otrzymali kartę, cieszą się dużym szacunkiem w miejscu pracy i mogą cieszyć się znacznymi podwyżkami płac, awansami lub rozszerzonymi możliwościami kariery. W niektórych przypadkach kwalifikacja CFA może być wymagana, zanim dana osoba będzie mogła przejść powyżej pewnego poziomu w branży finansowej.