CFA Institute to stowarzyszenie non-profit zrzeszające profesjonalistów inwestycyjnych, które przyznaje certyfikaty dyplomowanego analityka finansowego (CFA) oraz certyfikat w zakresie pomiaru wyników inwestycyjnych (CIPM). Instytut administruje i ocenia oznaczenia CFA i CIPM oraz publikuje Financial Analysts Journal. Prowadzi również Centrum Uczciwości Rynku Finansowego Instytutu CFA oraz Fundację Badawczą Instytutu CFA.
Podstawowym zadaniem Instytutu CFA jest testowanie ludzi i nadawanie im oznaczeń CFA. CFA lub dyplomowani analitycy finansowi to osoby, które otrzymały profesjonalne desygnacje do wykonywania zawodu analityka finansowego; jest uważany za złoty standard w dziedzinie analizy inwestycyjnej. Przed przystąpieniem do egzaminu osoby muszą posiadać tytuł licencjata w akredytowanej instytucji lub równoważne wykształcenie oraz 48-miesięczne doświadczenie zawodowe. Ludzie muszą następnie przejść serię trzech sześciogodzinnych egzaminów za pośrednictwem stowarzyszenia. Gdy osoba zda te testy, otrzyma certyfikat CFA i jest zobowiązana do przestrzegania Kodeksu Etyki Instytutu CFA.
Instytut CFA oferuje również różnorodne programy edukacyjne i usługi zarówno członkom stowarzyszenia, jak i osobom niebędącym członkami. Ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych w Charlottesville w stanie Wirginia, a także biura w Hongkongu i Londynie. Instytut jest największym stowarzyszeniem profesjonalistów inwestycyjnych, zrzeszającym ponad 100,000 XNUMX członków na całym świecie.
Instytut CFA powstał, gdy Federacja Analityków Finansowych (FAF) utworzyła niezależny Instytut Dyplomowanych Analityków Finansowych do przeprowadzania testów. Chociaż ICFA była pierwotnie niezależną organizacją stworzoną przez FAF, obie organizacje ostatecznie połączyły się, tworząc Stowarzyszenie na rzecz Zarządzania Inwestycjami i Badań (AIMR). AIMR zmienił później nazwę na Instytut CFA.
Stowarzyszenie ceni profesjonalizm i wysokie standardy etyczne. Oficjalną misją organizacji, zgodnie z jej stroną internetową, jest prowadzenie „zawodu inwestycyjnego na całym świecie poprzez ustalanie najwyższych standardów etyki, edukacji i doskonałości zawodowej”. W związku ze swoją misją, Instytut CFA ustanowił w 1999 r. tak zwane globalne standardy wyników inwestycyjnych (GIPS).
GIPS to zestaw standardów prezentacji informacji o wynikach inwestycji. Według instytutu, standardy te mają również na celu stworzenie etycznych globalnych i branżowych metod komunikowania wyników inwestycji potencjalnym klientom. GIPS często przypisuje się zapewnienie wiarygodności wśród firm inwestycyjnych i zapewnienie porównywalnych podsumowań inwestycji w różnych firmach dla potencjalnych klientów. GIPS są postrzegane jako rdzeń Instytutu CFA i jego misji na rzecz równości etycznej, a od 2010 r. były sponsorowane i promowane w 32 krajach.