Obroty inwestycyjne to rodzaj oceny, która dotyczy kupna i sprzedaży inwestycji w portfelu w określonym czasie. W wielu sytuacjach liczba ta odzwierciedla częstotliwość zakupów i sprzedaży aktywów w ciągu roku kalendarzowego, chociaż obliczenia mogą dotyczyć krótszego okresu. Ideą wyznaczania obrotu inwestycyjnego jest zrozumienie, jak często następują wymiany aktywów i jakie korzyści są uzyskiwane w porównaniu do kosztów obrotu i opłat maklerskich oraz ogólnego wpływu na wartość portfela inwestycyjnego.
Istnieje kilka różnych sposobów określania obrotu inwestycyjnego w ramach portfela. Jedno z podejść polega na skupieniu uwagi na całkowitej wartości nowych papierów wartościowych, które zostały zakupione w rozważanym okresie, a następnie podzieleniu tej kwoty przez wartość samego portfela. Alternatywne podejście wymaga zidentyfikowania wszelkich papierów wartościowych, które są sprzedawane w danym okresie, oraz cen sprzedaży związanych z tymi aktywami. Po zsumowaniu łącznej kwoty sprzedaży można ją również podzielić przez wartość netto portfela, aby określić wskaźnik obrotu lokat. Stamtąd inwestor może rozważyć wynik obliczeń i wykorzystać te dane do podjęcia decyzji o tym, jak kupować i sprzedawać papiery wartościowe w przyszłości.
Zrozumienie wartości obecnych strategii inwestycyjnych pod kątem sposobu podejmowania decyzji o zakupie i sprzedaży jest kluczową korzyścią płynącą z oceny obrotu inwestycyjnego. Oceniając wpływ obecnego podejścia do kupowania i sprzedawania papierów wartościowych, można zdecydować, czy obecne podejście przybliża inwestora do jego celów. Jednocześnie wynik może również wskazywać, że inwestor może chcieć wypróbować inne podejście do nabywania, przechowywania i sprzedawania aktywów, jeśli liczby mu się nie podobają.
Naprawdę nie ma idealnego wskaźnika obrotów, który byłby właściwym podejściem dla każdego inwestora. Stosunek, który byłby do przyjęcia dla konserwatywnego inwestora, może zostać uznany za porażkę przez kogoś, kto jest gotów podjąć dodatkowe ryzyko. Celem obliczenia obrotu inwestycyjnego jest sprawdzenie, czy działalność jest zgodna z nastawieniem inwestora i czy zastosowane strategie kupna i sprzedaży można poprawić i zwiększyć korzyści dla tego inwestora w granicach jego własnej inwestycji preferencje.