Planowanie sukcesji to proces przygotowania jednostek do ostatecznego przejęcia kluczowych ról w strukturze operacyjnej organizacji. Ten rodzaj planowania może mieć miejsce w prawie każdym typie organizacji, w tym w firmach, organizacjach charytatywnych i organizacjach religijnych. Często planowanie sukcesji zaczyna się od zidentyfikowania talentów i zdolności osób, które już są częścią organizacji, oraz stworzenia stałych programów, które zapewniają szkolenie i doświadczenie niezbędne do przygotowania tych osób do przyszłych obowiązków.
Proces planowania sukcesji można zastosować w organizacjach każdej wielkości. Na przykład firma rodzinna może ustalić, że jedno lub więcej dzieci w najbliższej rodzinie wykazało umiejętności, które umożliwiłyby im prowadzenie firmy, gdy obecni właściciele osiągną wiek emerytalny. Gdy dzieci osiągają wiek nastoletni, są wprowadzane do organizacji na stanowiskach podstawowych, co daje im możliwość poznania podstaw funkcjonowania firmy. Szkolenie przebiega poprzez określone kierunki studiów na uniwersytecie, dając dzieciom możliwość poznania podstawowych procesów zarządzania przedsiębiorstwem. Po ukończeniu szkoły dzieci wracają do firmy i stopniowo przechodzą przez organizację, aż zostaną uznane za gotowe do przejęcia całej operacji.
W większych korporacjach formalne programy mentoringu są często sposobem na przygotowanie obecnych pracowników do przejęcia różnych obszarów odpowiedzialności w późniejszym terminie. Pracownicy godzinowi, którzy wykazują umiejętności i zdolności przywódcze, mogą zostać zaproszeni do udziału w programie szkoleniowym w zakresie zarządzania, którego celem jest przygotowanie ich do ostatecznego przejścia na kluczowe stanowiska płatne w firmie. Często ta forma planowania sukcesji będzie kombinacją uczestnictwa w programach szkoleniowych, a także przypisania menedżerom, którzy kontynuują ich kształcenie w zakresie zasad i procedur firmy.
Jednym z kluczowych elementów, które sprawią, że planowanie sukcesji będzie korzystne dla organizacji, jest identyfikacja osób, które wykazują cechy niezbędne do awansowania w hierarchii biznesowej. W tym celu pracownicy, którzy wydają się szybko rozumieć podstawy, są w stanie skutecznie wykonywać swoje zadania bez dużego nadzoru i wykazują wysoką etykę pracy, z dużym prawdopodobieństwem zostaną wybrani do pewnego rodzaju programu planowania sukcesji. Pracownicy, którzy mogą wykazać się pewnymi umiejętnościami, ale także mają tendencję do apatii wobec organizacji i jej celów, prawdopodobnie nie zostaną uwzględnieni. Z tego powodu postawa i umiejętności są często bardzo ważne przy wyborze osób do dowolnego rodzaju stałego programu szkoleniowego.