Co to jest pośrednictwo instytucjonalne?

Broker instytucjonalny to firma brokerska, która koncentruje się na klientach prowadzących działalność gospodarczą w celu utrzymywania i powiększania aktywów. Często skupiamy się na instytucjach takich jak korporacje, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne czy firmy ubezpieczeniowe. W zależności od sposobu, w jaki broker jest zorganizowany, może on świadczyć usługi klientom detalicznym lub indywidualnym, ale nie musi, chyba że ich poziomy handlowe są podobne do poziomów transakcyjnych instytucji.

Nie jest niczym niezwykłym, że broker instytucjonalny specjalizuje się w określonym typie funduszu lub korporacji jako głównej klienteli. Na przykład biuro maklerskie może preferować współpracę wyłącznie z firmami ubezpieczeniowymi, pomagając tym klientom w rozwijaniu aktywów bazowych, które wspierają ich działalność. Inny dom maklerski może być bardziej skoncentrowany na pomocy korporacjom w wykorzystywaniu możliwości funduszy inwestycyjnych jako sposobu na zwiększenie świadczeń emerytalnych dla pracowników. Ten rodzaj specjalizacji jest często postrzegany jako korzyść, ponieważ od pośrednictwa instytucjonalnego, które koncentruje się na określonym obszarze inwestycji, oczekuje się, że będzie ekspertem i będzie w stanie dostarczyć swoim klientom pełniejsze informacje.

Większość instytucjonalnych firm brokerskich oferuje swoim klientom szeroki zakres usług i wsparcia. Oprócz podstawowych usług inwestycyjnych dom maklerski może oferować również różne formy badań inwestycyjnych, możliwość uczestniczenia w seminariach dotyczących różnych zagadnień i strategii finansowych oraz różne formy wsparcia administracyjnego. Wiele firm będzie dziś oferować dostęp do rachunków online, a także cotygodniowe lub miesięczne biuletyny zawierające interesujące klientów. Podczas gdy prawie każdy broker instytucjonalny oferuje wsparcie w czasie rzeczywistym w normalnych godzinach pracy, są takie, które oferują również bezpośredni kontakt z brokerem po godzinach, a nawet w weekendy. W zależności od charakteru zaangażowanej instytucji, ten rodzaj wsparcia może być bardzo ważny.

Wybór odpowiedniego pośrednictwa instytucjonalnego wymaga dokładnego przyjrzenia się opłatom i prowizjom związanym z różnymi rodzajami transakcji oraz sposobami komunikacji udostępnianymi inwestorowi, w tym tym, jak łatwo jest dotrzeć do kogoś poza okresami szczytu. Nie bez znaczenia jest również możliwość realizacji zleceń przez Internet lub telefon oraz jakość obsługi i wsparcia w zakresie doradztwa inwestycyjnego i badań. Jeśli dom maklerski ma tendencję do obsługi szerszej klienteli, należy zadbać o określenie poziomu biegłości firmy w zakresie konkretnego typu instytucji, upewniając się, że jest ona dobrze dopasowana do potencjalnego klienta.