Aby czerpać zyski z opcji systemowych podążających za trendem, inwestorzy muszą wiedzieć, w jaki sposób określony trend podążający za narzędziem lub strategią odnosi się do większego rynku i jak dobre „rozwiązywanie problemów finansowych” może pomóc w ocenie dowolnego systemu lub strategii. Ogromna różnorodność systemów śledzenia trendów jest dostępna dla każdego, kto ma kapitał i jest zaangażowany na rynkach finansowych. Charakter tych systemów zmienia się w czasie, co sprawia, że dobra bieżąca lektura jest kluczowym elementem edukacji inwestorów.
Jedną z najlepszych wskazówek dotyczących wyboru systemu śledzenia trendów jest zrozumienie rynków, na których działa inwestor. Może to być związane z wyborem poszczególnych pozycji giełdowych, obrotem kontraktami terminowymi lub innymi częściami rynków. We wszystkich przypadkach trend podążający za systemami pomaga zapewnić pomoc w natychmiastowym podejmowaniu decyzji.
Kolejną dobrą wskazówką jest zrozumienie, jak zmieniały się systemy śledzenia trendów na przestrzeni lat. Niektórzy eksperci finansowi mówią o tym, jak w przeszłości pewne rodzaje systemów podążających za trendami pomagały inwestorom zarabiać pieniądze, ale obecnie są w dużej mierze nieistotne. Na przykład niektórzy handlowcy wspominali o dawnym uroku trendów podążających za systemami, które były „zawsze”. Systemy „zawsze w” zajmowały stałe pozycje lub inwestowały w te same produkty przez dłuższy czas. Niektórzy eksperci wskazują, że od czasu pojawienia się komputerów osobistych, internetowych usług brokerskich i innych technologii handel stał się na ogół tak niestabilny, że systemy „zawsze w” nie są już dobrą strategią dla większości inwestorów.
Inwestorzy powinni wiedzieć, jak oceniać wszelkiego rodzaju systemy śledzenia trendów, takie jak proste algorytmy śledzenia trendów, zaawansowane filtry trendów lub cokolwiek innego zaprojektowanego w celu uzyskania dobrej analizy krótkoterminowych akcji lub wzorców finansowych. Patrzenie na aktualne wyceny rynkowe akcji wiąże się z wieloma decyzjami podejmowanymi przez inwestorów, brokerów i innych osób podejmujących decyzje dotyczące pozycji. Systemy śledzenia trendów mogą pomóc, ale tylko wtedy, gdy pasują do „inteligentnej strategii inwestycyjnej”, która ma szansę na uzyskanie zwrotu i uniknięcie dużego ryzyka i strat.
Ogólnie rzecz biorąc, niektóre z tych samych wskazówek dotyczą wyboru najlepszego systemu śledzenia trendów, jak i wyboru czegokolwiek innego w kompleksowym planie inwestycyjnym. Jedną z kluczowych cech jest dywersyfikacja na różne akcje, które pasują do planu zabezpieczenia przed ryzykiem. Prostym sposobem na powiedzenie tego jest uniknięcie „wkładania wszystkich jajek do jednego koszyka”, chociaż doświadczeni inwestorzy mają znacznie więcej do powiedzenia na temat konkretnych sposobów ułatwienia udanej dywersyfikacji. Podczas korzystania z systemów podążania za trendami, jednym z kluczowych punktów jest zrozumienie wszystkich zagrożeń związanych z każdym bezpośrednim lub krótkoterminowym handlem i nie dopuszczenie, aby brak wykształcenia na temat systemu lub emocje na rynkach kolidowały z najlepszymi praktykami handlowymi.