Pozycje związane z inwestycjami i papierami wartościowymi obejmują różne funkcje zawodowe, a do objęcia stanowiska dyrektora ds. inwestycji wymagane jest zwykle kilka obszarów edukacji. Te stanowiska są zazwyczaj stanowiskami kierowniczymi, które są zajmowane w różnych typach firm, a zwykle preferowane są szeroko zakrojone szkolenia biznesowe i menedżerskie. Uczniowie szkół średnich, którzy chcą podjąć pracę inwestycyjną, powinni wyróżniać się w kilku dziedzinach matematyki. Studenci powinni również poświęcić dodatkowy czas na studiowanie aktualnych strategii inwestycyjnych dużych korporacji. Zapoznanie się ze światem finansów na wczesnym etapie procesu edukacyjnego pomoże uczniowi w znalezieniu pracy zarobkowej w tej dziedzinie.
Czteroletnie uczelnie oferują rozbudowane programy biznesowe, a studenci powinni skupić się na kursach z zarządzania biznesem lub inwestowania. Licencjat z finansów może pomóc studentowi zostać dyrektorem ds. inwestycji. Zajęcia mogą obejmować statystyki, biznes i finanse przedsiębiorstw oraz ekonomię finansową. Jest to minimalny stopień wymagany na stanowisko na poziomie podstawowym w tej dziedzinie, a większość studentów dąży do uzyskania tytułu magistra finansów i inwestycji. Pozycje na wyższym poziomie można zdobyć po ukończeniu studiów magisterskich, które mogą obejmować kursy, takie jak metody empiryczne w finansach, przepisy i praktyki dotyczące inwestowania w papiery wartościowe oraz zaawansowana księgowość.
Praktyki mogą być dodatkowo pomocne w budowaniu doświadczenia studenta poprzez obserwację i szkolenie pod okiem doświadczonego oficera inwestycyjnego. Niektóre obowiązki mogą obejmować tworzenie programu inwestycyjnego dla firmy, zarządzanie inwestycjami i nadzorowanie codziennych decyzji finansowych. Stanowisko to wiąże się z dużą odpowiedzialnością i jest stanowiskiem kierowniczym, które nadzoruje wielu pracowników w zależności od wielkości firmy. Jest w dużej mierze odpowiedzialny za stabilność finansową korporacji, co jest głównym powodem, dla którego firmy wymagają dużego doświadczenia w tej dziedzinie, zwykle od trzech do pięciu lat. Wolontariat w trakcie studiów licencjackich i magisterskich pomoże uczniom uzyskać przewagę w zdobywaniu kwalifikacji szkoleniowych.
Aby zostać dyrektorem ds. inwestycji, studenci powinni szukać dodatkowych zajęć, które pomogą mu zdobyć umiejętności przywódcze. Wiele kampusów ma grupy, które ćwiczą techniki przywódcze i dają studentom obowiązki oprócz zajęć. Zdolność do wdrażania tych umiejętności jest niezbędna, aby zostać dyrektorem ds. inwestycji, ponieważ stanowisko to wymaga umiejętności podejmowania ważnych decyzji biznesowych oprócz nadzorowania pracowników. Niektórzy dyrektorzy ds. inwestycji szukają dla firmy nowych partnerów biznesowych, negocjują kapitał własny w transakcjach biznesowych i udzielają ważnych porad finansowych. Wynagrodzenia mogą się różnić, ale osoby na tym stanowisku zwykle uzyskują wysokie dochody, a także istnieje ciągła możliwość awansu.