Instytucje finansowe, takie jak banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, muszą sprzedawać swoje usługi tak, jak robią to inne firmy. Marketing to sposób, w jaki profesjonaliści finansowi informują klientów o oferowanych przez nich usługach i korzyściach oraz tworzą publiczny wizerunek swoich instytucji. Jedną z najlepszych wskazówek dla marketingowych instytucji finansowych jest używanie języka i obrazów, które stwarzają wrażenie poważnej instytucji, której można zaufać. Jednocześnie kampanie marketingowe powinny być zachęcające i różnić się od kampanii stosowanych przez inne banki i SKOK-i.
Ludzie mają tendencję do zapamiętywania kampanii, które są zabawne lub przemawiają bezpośrednio do nich. W marketingu instytucji finansowych warto sięgnąć po lekki humor, aby konsumenci zapamiętali, czym banki się różnią. Jeśli jednak marketing jest postrzegany przez konsumentów jako zbyt lekki lub kapryśny, mogą odnieść wrażenie, że instytucja finansowa nie traktuje poważnie finansów swoich klientów.
Inną kluczową zasadą marketingu instytucji finansowych jest wykorzystanie marketingu internetowego. Najłatwiej to osiągnąć, zakładając strony społecznościowe dla instytucji. Klienci mogą wybrać obserwowanie strony w mediach społecznościowych i sugerować ją swoim znajomym.
Marketing internetowy instytucji finansowych jest często najskuteczniejszy, gdy profesjonaliści korzystają z content marketingu. Marketing treści to zasada, zgodnie z którą marketerzy tworzą strony, na których konsumenci mogą wyszukiwać informacje, zamiast szukać wyłącznie usług lub produktów. Na przykład strona zasobów finansów osobistych sponsorowana przez instytucję finansową może przyciągnąć wielu widzów, którzy mają ogólne pytania dotyczące finansów. Jeśli odwiedzający po przeczytaniu treści stwierdzą, że potrzebują usług bankowych, często istnieje szansa, że skorzystają z instytucji finansowej, która sponsoruje treści, ponieważ ta instytucja jest pod linkiem na stronie.
Przechwytywanie wiadomości e-mail to kolejne skuteczne narzędzie do marketingu instytucji finansowych. Osoby, które zakładają konta czekowe i oszczędnościowe lub pytają o usługi, zazwyczaj udostępniają instytucjom finansowym adresy e-mail. To cenna informacja. Przedstawiciele finansowi mogą wysyłać wiadomości e-mail na wszystkie przechwycone adresy, ogłaszając nowe usługi i ekscytujące wiadomości o rozwoju.
Podczas marketingu instytucji finansowych ważne jest również zwrócenie uwagi na demografię i regiony. Duży bank z lokalizacjami na całym świecie powinien prowadzić różne kampanie marketingowe dla środowisk miejskich i wiejskich. Unie kredytowe w małych, zwartych społecznościach powinny być reklamowane jako ważne części społeczności, które świadczą usługi finansowe dla wielu lokalnych firm.