Strategie handlu ilościowego są stosowane przez inwestorów, którzy wierzą w wiarygodność informacji statystycznych jako czynnik decydujący o potencjale określonych akcji. Niektóre strategie opierają się na rzeczywistych cechach spółek, które emitują akcje i odnoszą się do informacji zebranych ze sprawozdań finansowych. Inne ilościowe strategie handlowe opierają się na trendach w ruchach cen samych akcji jako środka przewidywania przyszłych ruchów cen. Czasami inwestorzy lubią chronić się przed dużymi stratami, ustanawiając stop-loss dla wszelkich dokonywanych przez siebie transakcji, co pozwala im wyjść z dowolnej pozycji na giełdzie, która może być niepewna.
Inwestorzy mają na wyciągnięcie ręki mnóstwo informacji o wszystkich dostępnych dla nich akcjach. Niektórzy inwestorzy lubią wykorzystywać fragmenty tych informacji i łączyć je z własnymi doświadczeniami z przeszłości przy podejmowaniu decyzji kupna i sprzedaży. Inni inwestorzy lubią pozwolić, aby liczby podejmowały decyzje za nich, eliminując w ten sposób wszelkie psychologiczne przeszkody. Dla tej drugiej grupy inwestorów istnieje wiele strategii handlu ilościowego, które koncentrują się wyłącznie na liczbach.
Ci inwestorzy, którzy stosują ilościowe strategie handlowe, często decydują, czy kupić, czy sprzedać akcje w oparciu o nakaz systemu, który stosują. Niektóre z tych systemów są oparte na firmach, które emitują akcje. Raporty o dochodach i bilanse są źródłem istotnych informacji dla takich strategii. Surowe liczby zebrane z tych informacji można podzielić na wskaźniki finansowe, które mierzą praktycznie każdy aspekt działalności firmy.
Z kolei niektórzy inwestorzy ignorują specyfikę firmy na rzecz podążania za trendami cenowymi. Inwestorzy ci są zazwyczaj daytraderami i swing traderami, którzy chcą wejść i wyjść ze swoich pozycji w ciągu kilku dni, starając się osiągnąć szybkie zyski. W rezultacie stosowane przez nich ilościowe strategie handlowe będą prawdopodobnie koncentrować się na zmienności akcji, która jest miarą tego, jak szybko porusza się cena i zakres jej ruchu. Systemy doboru akcji w ten sposób często wysyłają inwestorom sygnały kupna lub sprzedaży, gdy cena akcji osiągnie określony poziom.
Jedną z wad nieodłącznie związanych ze strategiami handlu ilościowego jest to, że mogą one powoli reagować na główne zmiany na rynku. W rezultacie niektóre strategie mogą prowadzić do kilku złych transakcji, zanim będą mogły zostać wprowadzone korekty. Z tego powodu inwestorzy mogą chcieć umieścić stop-loss w każdej transakcji, którą wykonują. Stop-lossy są umieszczane na poziomie, na którym inwestor nie czuje się już komfortowo, pozostając na określonej pozycji i ryzykując utratę większej ilości pieniędzy. Pozwala to na pewną ochronę przed potencjalnie błędną strategią.