Istnieje wiele powodów, dla których warto opracowywać cele związane z karierą bankową; osoby, które już rozpoczynają karierę zawodową, mogą chcieć wyznaczyć sobie cele, podczas gdy osoby ubiegające się o pracę mogą chcieć umieścić cele w swoim CV, aby pokazać, że poważnie podchodzą do swojej potencjalnej kariery. Kluczem do wypracowania dobrych celów kariery bankowej jest dążenie do sukcesu i wyzwania bez robienia tego dziwacznym i śmiesznym w oparciu o istniejące wykształcenie i doświadczenie. Jedna osoba może na przykład wyznaczyć sobie cel zostania odnoszącym sukcesy bankierem inwestycyjnym z określoną liczbą klientów, podczas gdy inna może wyznaczyć cel do awansu ze stanowiska podstawowego na stanowisko urzędnika ds. kredytów lub nadzorcy.
Różne rodzaje celów kariery bankowej są całkowicie oparte na wykształceniu, doświadczeniu i ewentualnych celach zawodowych. Na przykład osoby zainteresowane doradztwem finansowym lub inwestycjami będą miały zupełnie inne cele zawodowe niż osoby bardziej zainteresowane stroną zarządzania biznesem, a nawet technologią informacyjną. Opracowując cele zawodowe, dobrze jest myśleć realistycznie o tych różnych czynnikach i zastanowić się, co dokładnie musiałoby się wydarzyć, aby pomyślnie osiągnąć każdy cel. Może to pomóc w ich zawężeniu i wykluczeniu niemożliwych pomysłów.
Niektórzy ludzie opracują cele kariery bankowej dla karier, które już mają. Mogą zdecydować, że chcą awansować na wyższe stanowisko, poprawić swoje zdolności sprzedażowe i osiągnąć określony cel sprzedażowy lub podobne cele specyficzne dla ich obecnej pozycji. Osoby te mogą zachować te cele dla siebie lub mogą omówić je ze swoimi bezpośrednimi przełożonymi lub kierownikami. Dzielenie się celami zawodowymi w ten sposób może być świetnym sposobem na ich realizację, ponieważ wielu menedżerów chętnie przejmie dodatkową odpowiedzialność, gdy tylko wyrazi chęć dalszego uczenia się. Ponadto podczas corocznych przeglądów pracownicy są często bezpośrednio pytani o krótko- i długoterminowe cele zawodowe.
Inne cele kariery bankowej mogą zostać opracowane w ramach procesu ubiegania się o pracę i często będą zawarte w CV. Osoba może zdecydować, że chce pracować w banku o większym prestiżu, na stanowisku, w którym jest miejsce na wzrost lub w którym koncentruje się na inwestycjach. Inni będą chcieli sprecyzować swoje cele związane z zarządzaniem i dać jasno do zrozumienia z aplikacji, że najbardziej interesują ich role przywódcze. Naprawdę nie ma złego sposobu na wypracowanie celów kariery bankowej, ale powinny one być związane z pracą, o którą dana osoba się ubiega, i zawsze powinny kłaść nacisk na rozwój organizacji, a nie tylko rozwój kariery osobistej.