Η χρήση επαγγελματία φοροτεχνικού μπορεί να είναι μια εξαιρετική ιδέα, ειδικά εάν δεν υπάρχει πολύς χρόνος για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις φορολογικές εκπτώσεις. Όταν προετοιμάζεστε να πραγματοποιήσετε την πρώτη σας επίσκεψη σε μια υπηρεσία φορολογικής προετοιμασίας, υπάρχουν ορισμένα έγγραφα που πρέπει να συλλεχθούν και να μεταφερθούν στην πρώτη συνέντευξη. Ακολουθούν τα πιο σημαντικά έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσετε σε έναν φορολογικό φορέα, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία.
Πρώτα, πάρτε μαζί σας προσωπική ταυτότητα. Αν και αυτό μπορεί να φαίνεται σαν ένα προφανές έγγραφο που θα πρέπει να προσκομιστεί σε έναν φορολογικό υπεύθυνο, είναι εκπληκτικό πόσοι άνθρωποι ξεχνούν να το κάνουν αυτό. Να έχετε μαζί σας την κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, μια έγκυρη άδεια οδήγησης ή μια κυβερνητική κάρτα ταυτότητας με εικόνα. Εάν έχετε εξαρτώμενα άτομα, πάρτε μαζί και τους αριθμούς Κοινωνικής Ασφάλισης για κάθε εξαρτώμενο. Οι φοροτεχνικοί συχνά επιθυμούν να κάνουν φωτοτυπίες αυτών των εγγράφων και να διατηρούν τα αντίγραφα στον φάκελο πελατών σας.
Το καθήκον της φορολογίας θα απαιτήσει τυχόν έντυπα που τεκμηριώνουν τα κέρδη σας από το προηγούμενο φορολογικό έτος. Υπάρχουν διάφοροι τύποι εντύπων επαλήθευσης εισοδήματος που πρέπει να προσκομιστούν σε έναν φορολογικό υπεύθυνο. Για άτομα που εργάζονται σε μια εταιρεία, τα κέρδη σας θα καταγράφονται σε ένα έντυπο W-2. Οι ανεξάρτητοι εργολάβοι, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, θα λάβουν ένα έντυπο 1099 που θα εμφανίζει όλες τις πληρωμές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Εάν έχετε κέρδη από τόκους και μερίσματα σε επενδύσεις ή κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της πώλησης περιουσιακών στοιχείων, το πιθανότερο είναι ότι θα έχετε επίσης μια διαφορετική μορφή 1099-INT, 1099-DIV ή 1099.
Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι οι παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης ενδέχεται να υπόκεινται σε φόρους. Όλα τα πλεονεκτήματα αυτού του τύπου καταγράφονται σε ένα SSA-1099 και θα πρέπει να αποστέλλονται σε φορολογικό φορέα μαζί με άλλα έγγραφα. Ακόμα κι αν δεν πιστεύετε ότι τα συνολικά σας οφέλη θα είναι αρκετά για να απαιτήσετε πληρωμή φόρου, πάρτε τις πληροφορίες στον προετοιμαστή ούτως ή άλλως. Κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, μπορεί να βρείτε τον εαυτό σας κατάλληλο για μεγαλύτερη επιστροφή χρημάτων.
Σημαντικά είναι και τα φορολογικά έγγραφα προηγούμενων ετών. Αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων του προηγούμενου έτους θα πρέπει να προσκομιστούν σε έναν φορολογικό φορέα, μαζί με τυχόν έγγραφα που δείχνουν το ποσό του ομοσπονδιακού φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε σε προηγούμενες περιόδους. Αυτό βοηθά να δώσει στον προετοιμαστή μια ιδέα για το τι έγινε στο παρελθόν και μπορεί να τον βοηθήσει να σας δώσει μερικές πρακτικές προτάσεις για το πώς να προχωρήσετε στον τρέχοντα γύρο κατάθεσης.
Υπάρχουν διάφοροι άλλοι τύποι εγγράφων που πρέπει να προσκομιστούν στον συντάκτη. Οι γονείς θα πρέπει να παρουσιάσουν το όνομα και τον αριθμό αναγνώρισης εργοδότη του παρόχου παιδικής μέριμνας, μαζί με έγγραφα που επαληθεύουν το ποσό των πληρωμών που έγιναν στον πάροχο. Εάν εισπράχθηκε αποζημίωση ανεργίας κατά τη διάρκεια της περιόδου, πάρτε μαζί τις καταστάσεις.
Τέλος, μην ξεχάσετε να προσκομίσετε αποδείξεις για ιατρικά έξοδα, φιλανθρωπικές εισφορές και τόκους και πληρωμές στεγαστικών δανείων. Όταν προσκομίζονται σε έναν φορολογικό φορέα, όλα αυτά τα έγγραφα μπορούν να ληφθούν υπόψη και ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για να δικαιολογήσουν έκπτωση στο ποσό των φόρων εισοδήματος που οφείλονται για το φορολογικό έτος.