Η θεμελιώδης ανάλυση και η τεχνική ανάλυση είναι οι δύο μέθοδοι ανάλυσης των κεφαλαιαγορών. Αυτές οι μορφές ανάλυσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί ή ανεξάρτητα. Και οι δύο μέθοδοι χρησιμοποιούνται σε μια ποικιλία χρηματοπιστωτικών αγορών σε όλο τον κόσμο και πολλοί επενδυτές χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό τεχνικών και από τις δύο μεθοδολογίες για να ανακαλύψουν κερδοφόρες επενδυτικές ευκαιρίες. Όταν γίνεται σωστά, η ανάλυση της κεφαλαιαγοράς μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να αποκτήσουν αποδόσεις επενδύσεων άνω του μέσου όρου, αποφεύγοντας τις επιζήμιες απώλειες.
Σε κάθε κεφαλαιαγορά, υπάρχουν ορισμένες μετρήσεις και στατιστικά στοιχεία που προκαλούν μια τιμή μετοχής να κινηθεί υψηλότερα ή χαμηλότερα. Η διαδικασία διεξαγωγής θεμελιωδών αναλύσεων περιλαμβάνει την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων και των βασικών δεικτών που βοηθούν στον προσδιορισμό της οικονομικής υγείας μιας εταιρείας και συνεπώς της πιθανής αξίας της. Πολλοί επενδυτές χρησιμοποιούν θεμελιώδεις αρχές ως τη μοναδική τους μορφή ανάλυσης της κεφαλαιαγοράς, επειδή πιστεύουν ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα θεμελιώδη μεγέθη μιας εταιρείας θα καθορίσουν τελικά την κίνηση της τιμής της μετοχής της. Κατά τη διεξαγωγή θεμελιωδών αναλύσεων των κεφαλαιαγορών, οι επενδυτές συνήθως εξετάζουν τα κέρδη και τα κέρδη των εταιρειών εκτός από τις οικονομικές προοπτικές της αγοράς γενικά για να καθορίσουν εάν οι τιμές των μετοχών ορισμένων εταιρειών είναι υπερτιμημένες ή υποτιμημένες. Αν και η θεμελιώδης ανάλυση είναι εξαιρετική για την εκτίμηση των μακροπρόθεσμων κινήσεων των τιμών μιας μετοχής, μερικές φορές μπορεί να αποτύχει να προσδιορίσει τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις των τιμών.
Η τεχνική ανάλυση είναι μια άλλη δημοφιλής μορφή ανάλυσης της κεφαλαιαγοράς. Αυτή η μεθοδολογία περιστρέφεται γύρω από τη χρήση τεχνικών δεδομένων και δεικτών για την πρόβλεψη των μελλοντικών κινήσεων των τιμών μιας μετοχής. Οι επενδυτές που χρησιμοποιούν τεχνικές τεχνικής ανάλυσης συχνά εξετάζουν τα διαγράμματα τιμών για να προσδιορίσουν τις τάσεις και τα πολλαπλά επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης τιμολόγησης. Η αρχή αυτής της μορφής ανάλυσης της κεφαλαιαγοράς είναι ότι οι κινήσεις των τιμών δεν είναι ποτέ τυχαίες και θα ακολουθούν επαναλαμβανόμενες, προβλέψιμες τάσεις. Οι τεχνικές τεχνικής ανάλυσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε αγορά, επειδή αυτές οι στρατηγικές βασίζονται σε δεδομένα και στατιστικά στοιχεία.
Οι έμπειροι επενδυτές συχνά χρησιμοποιούσαν έναν συνδυασμό θεμελιωδών και τεχνικών τεχνικής ανάλυσης για να προβλέψουν τις κινήσεις των τιμών μιας μετοχής. Η θεμελιώδης ανάλυση διεξάγεται για να προσδιοριστεί πώς θα πρέπει να κινηθεί η τιμή μιας μετοχής με βάση τα οικονομικά δεδομένα που παρουσιάζονται. Στη συνέχεια διεξάγεται τεχνική ανάλυση για να επιβεβαιωθεί η θεμελιώδης ανάλυση. Γενικά, χρησιμοποιούνται και οι δύο μέθοδοι ανάλυσης της κεφαλαιαγοράς, επειδή οι βραχυπρόθεσμες κινήσεις των τιμών μπορεί να είναι αντιφατικές με τη θεμελιώδη ανάλυση, επομένως η τεχνική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των βραχυπρόθεσμων κινήσεων των τιμών με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα της αγοράς.