Οι στρατηγικές αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου είναι συνήθως πολύ προηγμένες και χρησιμοποιούν μια σειρά από διαφορετικές τεχνικές σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό αμοιβαίο κεφάλαιο. Για να αξιολογήσετε τις στρατηγικές αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου, θα χρειαστεί να εξετάσετε πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Θα χρειαστεί να εξετάσετε το επίπεδο κινδύνου της στρατηγικής, τις πιθανές αποδόσεις και την αγορά στην οποία επενδύεται.
Τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου είναι ένας τύπος επενδυτικού μέσου στο οποίο οι επενδυτές μπορούν να βάλουν τα χρήματά τους για να έχουν ανώτερες αποδόσεις. Οι στρατηγικές αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου χρησιμοποιούν πολλές τεχνικές που ένα παραδοσιακό αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Για να εμπλακείτε σε ένα hedge fund, πρέπει να είστε διαπιστευμένος επενδυτής. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βγάζετε περισσότερα από 200,000 δολάρια ΗΠΑ (USD) ετησίως ή να έχετε 1,000,000 δολάρια σε καθαρή θέση.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξετε κατά την αξιολόγηση των στρατηγικών αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου είναι το ύψος του κινδύνου που εμπεριέχεται. Θέλετε να συγκρίνετε το μέγεθος του κινδύνου της στρατηγικής με την προσωπική σας ανοχή κινδύνου. Εάν είστε ο τύπος επενδυτή που του αρέσει να το παίζει ασφαλής, δεν θα θέλετε να επενδύσετε σε ένα επιθετικό hedge fund. Κοιτάξτε το ποσό της μόχλευσης που χρησιμοποιείται στο hedge fund. Εάν το αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης κινδύνου χρησιμοποιεί μεγάλο ποσό μόχλευσης, ο κίνδυνος της στρατηγικής αυξάνεται.
Σε συνδυασμό με τον κίνδυνο, θα πρέπει επίσης να εξετάσετε τις πιθανές αποδόσεις. Το hedge fund θα δημοσιεύει συνήθως πληροφορίες σχετικά με τις ιστορικές αποδόσεις που έχουν επιτευχθεί με τις στρατηγικές του. Αν και αυτές οι επιστροφές δεν σας λένε απαραίτητα τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον, είναι πάντα καλό να βλέπετε μια ιστορία επιτυχίας. Εάν το αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης κινδύνου δεν έχει καλή αναλογία κινδύνου/απόδοσης, θα θελήσετε να αναζητήσετε αλλού τις επενδυτικές σας ανάγκες.
Το τελευταίο πράγμα που θα θέλετε να αξιολογήσετε είναι η αγορά στην οποία επενδύει το hedge fund. Τα hedge funds έχουν την ελευθερία να επενδύουν σε οποιονδήποτε τύπο χρηματοπιστωτικής αγοράς θέλουν. Πολλά hedge funds θα διαφοροποιηθούν εκτός του παραδοσιακού χρηματιστηρίου.
Αντί να επικεντρωθούν μόνο στο χρηματιστήριο, θα διακλαδιστούν στην αγορά εμπορευμάτων, στην αγορά συναλλάγματος, στα ακίνητα και στα πολύτιμα μέταλλα. Βεβαιωθείτε ότι οι τίτλοι που επενδύονται ταιριάζουν με τις προσωπικές σας επενδυτικές ανάγκες. Σε πολλούς επενδυτές αρέσουν οι στρατηγικές αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου επειδή χρησιμοποιούν πολλές χρηματοπιστωτικές αγορές αντί να μένουν μόνο σε μετοχές και ομόλογα.