Ο προγραμματισμός περιουσίας είναι μια διαδικασία που είναι απαραίτητη για άτομα με περιουσιακά στοιχεία που θέλουν να διατηρήσουν για παραλαβή από έναν δικαιούχο μετά το θάνατό τους. Ο σωστός προγραμματισμός της περιουσίας διατηρεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της αξίας μιας περιουσίας και επιτρέπει στα περιουσιακά στοιχεία να αλλάξουν νομικά την ιδιοκτησία εγκαίρως, αποφεύγοντας το δικαστήριο διαθήκης. Υπάρχουν πολλά βιβλία σχεδιασμού ακινήτων που παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία. Η αξία των πληροφοριών και των τύπων βιβλίων που επιλέγονται εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το εάν ο σκοπούμενος αναγνώστης είναι φυσικό πρόσωπο ή δικηγόρος.
Ενώ είναι απολύτως δυνατό για τα άτομα να διαχειρίζονται τον δικό τους σχεδιασμό περιουσίας, πολλά βιβλία σχετικά με το θέμα του διατακτικού δικαίου δεν είναι γραμμένα με απλούς όρους και μπορεί να είναι δύσκολο για τον μέσο άνθρωπο να τα αφομοιώσει πλήρως. Τα άτομα που αναζητούν βιβλία σχεδιασμού ακινήτων θα πρέπει να εξετάζουν βιβλία και άλλους πόρους που έχουν γραφτεί για καταναλωτές και όχι επαγγελματίες νομικούς. Υπάρχουν βιβλία και πόροι σχεδιασμού ακινήτων που έχουν γραφτεί ειδικά για το δικηγορικό επάγγελμα που μπορεί να προσφέρουν επιπλέον πληροφορίες, αλλά τα ζητήματα νομικών θεμάτων θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από δικηγόρο.
Ενώ η διαδικασία σχεδιασμού περιουσίας είναι ουσιαστικά μια ενιαία νομική έννοια, υπάρχουν πολλές νομικές λεπτομέρειες που μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τους πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους. Αν και οι ομοσπονδιακοί νόμοι, όπως αυτοί που ισχύουν για τους φόρους, είναι συνεπείς, αλλάζουν από καιρό σε καιρό. Οι κρατικοί νόμοι μπορεί να διαφέρουν, επομένως είναι σημαντικό οι πληροφορίες από τα βιβλία και τους πόρους του κτηματομεσιτικού σχεδιασμού να είναι σχετικές με το κράτος διαμονής. Αναφορές στους νόμους και τους φορολογικούς νόμους της πολιτείας θα πρέπει να γίνονται σε οποιοδήποτε υλικό είναι γραμμένο ειδικά για τη συγκεκριμένη πολιτεία ή επαρχία, ανάλογα με την περίπτωση.
Οι επαγγελματίες νομικοί που αναζητούν βιβλία σχετικά με τον προγραμματισμό ακινήτων μπορεί να ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στο διατακτικό δίκαιο στη δικαιοδοσία τους. Οι πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες και οι διαδικτυακές βάσεις δεδομένων είναι χρήσιμες για την έρευνα ενημερωμένων πληροφοριών, αλλά αναζητήστε το πιο πρόσφατα δημοσιευμένο υλικό. Σε περιπτώσεις όπου ο προγραμματισμός περιουσίας, τα περιουσιακά στοιχεία και η κατανομή είναι περίπλοκα, είναι καλύτερο να συνεργαστείτε με έναν επαγγελματία νομικό που ειδικεύεται στο διατακτικό δίκαιο.
Ως άτομο, επαγγελματίας ή όχι, υπάρχουν πολλές πτυχές του σχεδιασμού της περιουσίας που μπορεί να είναι περίπλοκες. Η διευθέτηση της διανομής περιουσιακών στοιχείων και ο διακανονισμός μιας περιουσίας μπορεί να γίνει πιο περίπλοκη με μετριασμούς προσωπικών παραγόντων, όπως ανήλικα παιδιά, οικογενειακή κατάσταση και προσωπική περιουσία. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, μαζί με τους φορολογικούς κωδικούς, πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη. Ορισμένες διαθήκες μπορεί να είναι εύκολο να γραφτούν, αλλά ορισμένες μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες περιστάσεις προκειμένου να προστατεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία και να ελαχιστοποιήσουν την ευθύνη. Ενώ τα βιβλία σχεδιασμού ακινήτων μπορούν να παρέχουν κάποιο βαθμό πληροφοριών και καθοδήγησης, σπάνια υποκαθιστούν επαγγελματικές νομικές συμβουλές.