Software-ul de vânzări și marketing se încadrează, în general, în trei categorii: software de vânzări care ajută la stimularea vânzărilor prin identificarea clienților potențiali și oportunităților și urmărirea procesului de vânzări, software de marketing care ajută la gestionarea campaniilor pentru a genera clienți potențiali și software analitic care analizează datele colectate de celelalte programe pentru pentru a identifica tendințele și a urmări rezultatele. Aceste tipuri de software au devenit instrumente vitale de afaceri pentru majoritatea organizațiilor. Diferitele tipuri de software de vânzări și de marketing sunt adesea grupate, dar există scopuri distinct diferite pentru software-ul de vânzări și software-ul de marketing. Programele software de vânzări și marketing au evoluat rapid pe măsură ce dezvoltatorii încearcă să țină pasul cu tehnologia în schimbare rapidă și cu obiceiurile și tendințele de cumpărare.
Software-ul conceput pentru scopuri de vânzări ajută forța de vânzări să lucreze prin procesul de vânzare de la început până la sfârșit. Este un software de gestionare a contactelor care ajută la organizarea și urmărirea potențialilor și clienților. Stochează toate informațiile relevante despre potențiali și clienți, inclusiv unde se află aceștia în procesul de luare a unei decizii de cumpărare.
Majoritatea software-ului de vânzări vor programa automat contactul regulat cu potențialii. De obicei, va oferi opțiuni de a apela, vizita, trimite prin e-mail sau e-mail potențiali la anumite intervale. Acest software trimite, de asemenea, mementouri pentru a urmări sau a completa articolele care fac parte din procesul de vânzare.
Software-ul de vânzări identifică, de asemenea, oportunități pentru forța de vânzări. Poate identifica clienții care au achiziționat un produs și sunt buni candidați cărora oamenii de vânzări le pot vinde alte produse. Majoritatea software-ului de vânzări pot identifica oportunități pe baza mai multor alte opțiuni, cum ar fi dimensiunea companiei, locația, tipul de industrie sau chiar genul sau preferințele de cumpărare ale decidentului. În plus, software-ul de vânzări este folosit pentru a genera rapoarte care detaliază nivelul de activitate și rata de succes a forței de vânzări. Acesta va prognoza vânzările viitoare pe baza vânzărilor anterioare într-un interval de timp similar sau pe baza raportului istoric activitate-succes al forței de vânzări.
Software-ul de marketing este folosit pentru a identifica potențiali și pentru a genera clienți potențiali pentru forța de vânzări. Gestionează instrumente de marketing, cum ar fi campaniile prin poștă directă, urmărind ratele și timpii de răspuns. Multe companii aleg să utilizeze mai multe instrumente de marketing simultan, iar software-ul de marketing este vital pentru gestionarea și urmărirea mai multor campanii. Majoritatea software-urilor de marketing sunt capabile să coordoneze și să urmărească mai multe instrumente de marketing, cum ar fi apelare automate, campanii de e-mail și de poștă directă. Multe programe au început să includă capacitatea de a gestiona prezența unei companii pe rețelele sociale ca parte a strategiei sale de marketing.
A treia componentă a software-ului de vânzări și marketing este de obicei un program analitic. Acest tip de software măsoară eficiența utilizării software-ului de vânzări și marketing. De obicei, face parte dintr-un pachet software mai larg de management al vânzărilor, care are scopul de a ajuta managementul să implementeze cu mai mult succes instrumente de vânzări și marketing pentru forța de vânzări.