A deveni manager de vânzări financiare implică de obicei obținerea unei diplome universitare, primirea unei oferte de a lucra cu o firmă de servicii financiare, stabilirea unui record de succes ca persoană de vânzări și demonstrarea abilităților de conducere. Unele firme de vânzări financiare se vor aștepta la o diplomă într-un domeniu legat de afaceri, cum ar fi finanțele, dar multe firme recrutează și profesioniști în vânzări și potențiali manageri, cu diferite medii academice. În aproape toate cazurile, este necesară, de asemenea, obținerea licențelor necesare pentru a vinde produse financiare sau a oferi servicii financiare.
Primul pas pentru a deveni manager de vânzări financiare este obținerea unei diplome universitare. Majoritatea firmelor de servicii financiare au nevoie de un anumit grad pentru a intra în forța de vânzări. Firmele de servicii financiare care vizează clienții din clasa de jos și de mijloc, care adesea nu au studii universitare, uneori nu necesită o diplomă sau, dacă o solicită, permit ca diploma să provină din domenii neînrudite, cum ar fi artele liberale. Firmele financiare care solicită clienți mai înstăriți necesită de obicei o diplomă universitară cu concentrare în afaceri.
Următorul pas spre a fi manager de vânzări financiare presupune promovarea tuturor examenelor de licență pentru tipul de produse financiare vândute. În majoritatea țărilor, autoritățile federale și regionale reglementează vânzările de produse financiare precum investițiile, asigurările de viață cu componente de investiții și serviciile bancare. Firmele se pot confrunta de obicei cu sancțiuni penale sau civile pentru că le permit reprezentanților să ofere produse fără licențele necesare. Aceste examene de licență pot fi dificile și, în multe cazuri, cursurile de pregătire sunt recomandate și adesea plătite de firma care angajează.
Reușirea în vânzări pentru firma financiară este al treilea pas în a deveni manager financiar de vânzări. Adesea, experții financiari cu înaltă calificare se ocupă de investirea efectivă a fondurilor clienților, dar membrii forței de vânzări sunt cei care aduc clienții în firmă. Gestionarea unei forțe de vânzări financiare necesită de obicei ca managerul de vânzări financiare să aibă experiență, înțelegere și succes în vânzare.
Mulți oameni de succes în vânzări financiare nu sunt potriviți pentru management. Se poate ca acești oameni să nu-și dorească să fie manager sau să nu fie potriviți sarcinii. Pentru a deveni un manager de vânzări financiar din numărul reprezentanților de vânzări de succes, este necesar ca viitorul manager să demonstreze o serie de abilități non-vânzări. Aceste abilități pot include capacitatea de a-i motiva pe ceilalți, abilități de conducere, capacitatea de a rezolva probleme, capacitatea de a lua decizii bune de angajare și atenția la detalii necesară pentru a se asigura că echipa respectă politicile și procedurile companiei.