Μια ανάλυση κινδύνου κλάδου είναι αυτή που εκτελείται από έναν επενδυτή ή έναν επαγγελματία επενδύσεων που είναι αποφασισμένος να δείξει τους κινδύνους που συνεπάγεται η επένδυση σε έναν συγκεκριμένο κλάδο. Η ιδέα πίσω από μια τέτοια ανάλυση είναι ότι διαφορετικές εταιρείες στον ίδιο κλάδο συνδέονται συχνά ως προς την απόδοση των μετοχών τους και τους κινδύνους που διατρέχει ο συγκεκριμένος κλάδος τους. Η εκτέλεση μιας ανάλυσης κινδύνου κλάδου περιλαμβάνει την αναζήτηση πραγματικών γεγονότων που θα μπορούσαν να βλάψουν έναν συγκεκριμένο κλάδο και τη γραφική παράσταση της απόδοσης των τιμών για την παρακολούθηση τυχόν σημαντικών πτωτικών τάσεων. Επιπλέον, η ανάλυση μπορεί να επικεντρωθεί στο χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή για να βεβαιωθεί ότι είναι καλά διαφοροποιημένο και απρόσβλητο από τους περισσότερους κινδύνους της βιομηχανίας.
Πολλοί άνθρωποι μελετούν τις επιλογές μετοχών τους αναλύοντας κάθε πιθανή μετοχή και τις εταιρείες που τις εκδίδουν. Μια τέτοια στρατηγική μπορεί να παραβλέπει το είδος των κινδύνων που αναλαμβάνει μια εταιρεία με βάση τον κλάδο που κατοικεί. Αυτό είναι γνωστό ως κίνδυνος βιομηχανίας και είναι αρκετά σημαντικό ώστε να μπορεί να αλλάξει την τύχη οποιασδήποτε εταιρείας. Εφόσον συμβαίνει αυτό, είναι συνετό για τους επενδυτές να λαμβάνουν υπόψη μια ανάλυση κινδύνου του κλάδου όταν συνθέτουν το χαρτοφυλάκιό τους.
Ως παράδειγμα του πώς λειτουργεί ο κίνδυνος του κλάδου, φανταστείτε μια εταιρεία στον κλάδο της τεχνολογίας που είναι αφοσιωμένη σε ένα συγκεκριμένο προϊόν. Εάν μια άλλη εταιρεία συνοδεύεται από βελτιωμένη τεχνολογία που καθιστά αυτό το προϊόν ξεπερασμένο, η εταιρεία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και η τιμή της μετοχής της θα αντικατοπτρίζει αυτό. Μια σταθερή ανάλυση κινδύνου θα λάμβανε υπόψη αυτό το είδος κινδύνου κατά την εκτέλεση της αποτίμησης αυτής της εταιρείας.
Η ανάλυση κινδύνου του κλάδου μπορεί να γίνει με τεχνικές τεχνικής ανάλυσης που είναι παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για μεμονωμένες μετοχές. Η μόνη διαφορά θα ήταν ότι αυτές οι τεχνικές, όπως τα διαγράμματα τιμών και οι κινούμενοι μέσοι όροι, θα εφαρμόζονταν στους μέσους όρους του κλάδου. Με αυτόν τον τρόπο, οι τάσεις των τιμών μπορούν να δείξουν εάν ένας κλάδος οδεύει προς πτώση. Η χρήση αυτού του τύπου ανάλυσης σε συνδυασμό με την ποιοτική ανάλυση των τρεχόντων γεγονότων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναταραχή σε ορισμένους κλάδους θα παρέχει μια πλήρη επισκόπηση των παραγόντων κινδύνου ενός κλάδου.
Ένας τρόπος με τον οποίο μια ανάλυση κινδύνου βιομηχανίας μπορεί να βοηθήσει έναν επενδυτή είναι να δείξει εάν το χαρτοφυλάκιό του/της είναι πολύ λοξό σε έναν κλάδο. Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να είναι επιζήμιο εάν ο κίνδυνος του κλάδου που περιβάλλει αυτόν τον κλάδο καρποφορήσει και οι τιμές των μετοχών πέφτουν κατακόρυφα. Η εξισορρόπηση ενός χαρτοφυλακίου με μετοχές από διάφορους κλάδους με διαφορετικά επίπεδα κινδύνου μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη μιας τέτοιας καταστροφής.
SmartAsset.