Η έρευνα επί διαθήκης είναι η διαδικασία προσδιορισμού του ποιος έχει αξίωση στην περιουσία ενός θανόντος ή αποθανόντος. Αυτός ο ισχυρισμός μπορεί να προκύψει από τη διαθήκη του θανόντος. Εάν ένα άτομο πεθάνει χωρίς διαθήκη, που ονομάζεται «εξ αδιαθέτου», το νόμο της διαθήκης καθορίζει ποιοι είναι οι κληρονόμοι της περιουσίας του κληρονόμου και με ποια σειρά. Επιπλέον, η έρευνα για το κληρονόμο θα περιλαμβάνει την εύρεση της περιουσίας που περιέχει η περιουσία του θανόντος.
Διαθήκη είναι η διαδικασία με την οποία διοικείται η περιουσία ενός κληρονόμου. Το δικαστήριο που χειρίζεται υποθέσεις διαθήκης θα καθορίσει ποιος έχει αξίωση και θα διανείμει την περιουσία του θανόντος. Το διατακτικό δικαστήριο θα ερμηνεύσει τη διαθήκη και θα εκδικάσει υποθέσεις προσώπων που δηλώνουν ότι έχουν αξιώσεις κατά της περιουσίας. Όταν υπάρχει διαθήκη, το δικαστήριο ακολουθεί τις οδηγίες της διαθήκης σχετικά με το ποιος είναι ο εκτελεστής για τη διαχείριση της περιουσίας. Αν όμως ο θανών πέθανε εξ αδιαθέτου, το δικαστήριο ορίζει διαχειριστή.
Εάν ο κληρονομούμενος έχει έγκυρη διαθήκη, ο εκτελεστής διανέμει την περιουσία σύμφωνα με τις οδηγίες του αποβιώσαντος. Σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος πεθάνει εξ αδιαθέτου, ο νόμος καθορίζει ποιος έχει κληρονομικά δικαιώματα. Τα πρόσωπα που έχουν τέτοια δικαιώματα ονομάζονται κληρονόμοι. Η έρευνα για το κληρονόμο συχνά περιλαμβάνει τη διαδικασία προσδιορισμού των κληρονόμων και στη συνέχεια προσπάθεια εύρεσης των κληρονόμων. Ένας εκτελεστής ή διαχειριστής πρέπει επίσης να κάνει έρευνα διαθήκης για να καθορίσει ποια περιουσία περιλαμβάνει το κτήμα.
Μερικές φορές οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι έχουν κληρονομικά δικαιώματα στην περιουσία ενός συγγενή τους. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν έρευνα διαθήκης για να προσδιορίσουν ποιος άλλος έχει υποβάλει αξίωση διαθήκης σε αυτήν την περιουσία. Οι πιθανοί κληρονόμοι μπορεί επίσης να προσπαθήσουν να καθορίσουν το μέγεθος της περιουσίας. Αυτό μπορεί να γίνει με την πρόσβαση στα αρχεία του δικαστηρίου διαθήκης. Σε ορισμένες χώρες, αυτά τα αρχεία είναι δημόσια, επομένως οποιοσδήποτε έχει δικαίωμα να τα δει.
Ειδικά όταν ένα άτομο πεθαίνει εξ αδιαθέτου, η εύρεση των κληρονόμων είναι συχνά ο πιο σημαντικός τύπος έρευνας διαθήκης. Αν και μεγάλο μέρος της περιουσίας ενός παντρεμένου ατόμου που πεθαίνει εξ αδιαθέτου συχνά περιέρχεται αυτόματα στον επιζώντα σύζυγο, η εύρεση άλλων κληρονόμων μπορεί να είναι δύσκολη. Ο διαχειριστής γενικά καλείται να διαφημίσει πιθανούς κληρονόμους για να τους πει πώς να υποβάλουν αξίωση. Εάν κάποιος πιστεύει ότι πρέπει να κληρονομήσει από έναν αποθανόντα συγγενή, η έρευνα για την επικύρωση περιλαμβάνει την αναζήτηση μιας τέτοιας διαφήμισης. Στη συνέχεια, αυτός ή αυτή μπορεί να ακολουθήσει τις οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής μιας αξίωσης διαθήκης.