Η εργασία ως αναλυτής συναλλαγών περιλαμβάνει την πραγματοποίηση έρευνας για τις χρηματιστηριακές αγορές και την παροχή συμβουλών στους επενδυτές. Η επιτυχία σε αυτήν την καριέρα απαιτεί συνήθως ένα άτομο να διαθέτει άριστες μαθηματικές δεξιότητες και την ικανότητα να επικοινωνεί καλά με τους άλλους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένας αναλυτής συναλλαγών θα έχει πτυχίο στα οικονομικά ή σε σχετικό τομέα και πλήρη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του χρηματιστηρίου. Ορισμένα κοινά καθήκοντα που σχετίζονται με αυτήν τη θέση περιλαμβάνουν την επικοινωνία με τους πελάτες, την πραγματοποίηση έρευνας, τη δημιουργία αναφορών, την παροχή συμβουλών σε πελάτες και τη σύνταξη κριτικών εταιρειών.
Η επικοινωνία με τους πελάτες και ο προσδιορισμός των αναγκών των πελατών παίζει αναπόσπαστο ρόλο σε αυτή τη δουλειά. Για παράδειγμα, ένας αναλυτής συναλλαγών μπορεί να συζητήσει τι είδους μετοχές ενδιαφέρεται να αγοράσει ο πελάτης του. Θα πρέπει επίσης να καθορίσει ποιος είναι ο προϋπολογισμός ενός πελάτη και τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες. Αυτή η πρακτική είναι ένα κρίσιμο πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ένας αναλυτής συναλλαγών πριν από οποιαδήποτε άλλη εργασία.
Μόλις εντοπίσει τις συγκεκριμένες ανάγκες ενός πελάτη, ένας αναλυτής συναλλαγών πρέπει να πραγματοποιήσει την απαραίτητη έρευνα. Στην πραγματικότητα, η έρευνα είναι συνήθως αυτό που θα ξοδέψει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του κάνοντας. Για παράδειγμα, εάν ένας πελάτης ενδιαφέρεται να αγοράσει μετοχές από μια εταιρεία ηλεκτρονικών ειδών, ένας αναλυτής συναλλαγών μπορεί να ερευνήσει τις τρέχουσες τάσεις στα ηλεκτρονικά και τη συνολική ισχύ της εταιρείας. Η ενημέρωση των ενημερωμένων πληροφοριών είναι σημαντική για τους πελάτες καθώς τους επιτρέπει να λαμβάνουν τις καλύτερες επενδυτικές αποφάσεις.
Σε πολλές περιπτώσεις, ένας αναλυτής συναλλαγών θα δημιουργήσει επίσης αναφορές ή οπτικά βοηθήματα για τους πελάτες του. Βασικά, αυτές οι αναφορές έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μια γραφική επίδειξη των επενδυτικών επιλογών και πιθανών αποδόσεων στους πελάτες πριν πραγματοποιήσουν ή αλλάξουν επενδύσεις. Ενώ ένας αναλυτής έχει συνήθως πλήρη κατανόηση των μετοχών και της προοπτικής της αγοράς, οι πελάτες του δεν θα καταλάβουν απαραίτητα όλες τις λεπτομέρειες. Αυτές οι αναφορές τείνουν να διευκολύνουν τους πελάτες να κατανοήσουν τις απαραίτητες τάσεις και έννοιες.
Η παροχή συμβουλών σε πελάτες σχετικά με το ποιες μετοχές να αγοράσουν ή να πουλήσουν και πότε να τις αγοράσουν ή να τις πουλήσουν είναι ίσως η πιο σημαντική πτυχή αυτής της εργασίας. Μαζί με τις αναφορές, ένας αναλυτής συναλλαγών πρέπει να παρέχει στους πελάτες του άμεσες συμβουλές σχετικά με τη χρηματιστηριακή αγορά. Δεδομένου ότι ορισμένες μετοχές αγοράζονται και στη συνέχεια πωλούνται σε λίγες ώρες, πρέπει να έχει σε βάθος γνώση των συνθηκών της αγοράς ανά πάσα στιγμή. Η ποιότητα των συμβουλών του θα καθορίσει τελικά τη δύναμη των επιλογών χαρτοφυλακίου του και συχνά τη μελλοντική πελατειακή του βάση.
Επιπλέον, ένας αναλυτής συναλλαγών θα γράφει μερικές φορές κριτικές εταιρειών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια εταιρεία θα τον προσλάβει να γράψει μια θετική κριτική που έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει τους επενδυτές να αγοράσουν μετοχές. Κατά συνέπεια, αυτή η θέση απαιτεί επίσης ένα άτομο με λογικές δεξιότητες γραφής.