Oprogramowanie sprzedażowe i marketingowe ogólnie dzieli się na trzy kategorie: oprogramowanie sprzedażowe, które pomaga zwiększać sprzedaż poprzez identyfikowanie potencjalnych klientów i możliwości oraz śledzenie procesu sprzedaży, oprogramowanie marketingowe, które pomaga zarządzać kampaniami w celu generowania potencjalnych klientów oraz oprogramowanie analityczne, które analizuje dane zebrane przez inne programy w celu do identyfikacji trendów i śledzenia wyników. Tego typu oprogramowanie stało się niezbędnymi narzędziami biznesowymi dla większości organizacji. Różne rodzaje oprogramowania sprzedażowego i marketingowego są często łączone razem, ale istnieją wyraźnie różne cele oprogramowania sprzedażowego i oprogramowania marketingowego. Oprogramowanie do sprzedaży i marketingu ewoluowało szybko, ponieważ programiści starają się nadążyć za szybko zmieniającą się technologią oraz nawykami i trendami zakupowymi.
Oprogramowanie przeznaczone do celów sprzedażowych pomaga Salesforce przejść przez proces sprzedaży od początku do końca. Jest to oprogramowanie do zarządzania kontaktami, które pomaga w organizowaniu i śledzeniu potencjalnych i potencjalnych klientów. Przechowuje wszystkie istotne informacje o potencjalnych klientach i klientach, w tym o tym, gdzie są w trakcie podejmowania decyzji o zakupie.
Większość programów sprzedażowych automatycznie planuje regularne kontakty z potencjalnymi klientami. Zwykle oferuje opcje dzwonienia, odwiedzania, wysyłania poczty lub e-maili w określonych odstępach czasu. To oprogramowanie wysyła również przypomnienia, aby śledzić lub uzupełniać pozycje, które są częścią procesu sprzedaży.
Oprogramowanie sprzedażowe identyfikuje również możliwości dla sprzedawców. Potrafi wskazać klientów, którzy kupili produkt i są dobrymi kandydatami, którym sprzedawcy mogą sprzedawać inne produkty. Większość programów sprzedażowych może identyfikować możliwości na podstawie kilku innych opcji, takich jak wielkość firmy, lokalizacja, rodzaj branży, a nawet płeć lub preferencje zakupowe osoby podejmującej decyzje. Ponadto oprogramowanie sprzedażowe służy do generowania raportów, które szczegółowo opisują poziom aktywności i wskaźnik sukcesu sprzedawców. Będzie prognozować przyszłą sprzedaż w oparciu o przeszłą sprzedaż w podobnym przedziale czasowym lub w oparciu o historyczny stosunek aktywności do sukcesu pracowników sprzedaży.
Oprogramowanie marketingowe służy do identyfikacji potencjalnych klientów i generowania leadów dla sprzedawców. Zarządza narzędziami marketingowymi, takimi jak bezpośrednie kampanie pocztowe, śledząc wskaźniki odpowiedzi i czasy. Wiele firm decyduje się na jednoczesne korzystanie z kilku narzędzi marketingowych, a oprogramowanie marketingowe jest niezbędne do zarządzania i śledzenia wielu kampanii. Większość oprogramowania marketingowego jest w stanie koordynować i śledzić kilka narzędzi marketingowych, takich jak automatyczne dialery, kampanie e-mailowe i bezpośrednie. Wiele programów zaczęło uwzględniać możliwość zarządzania obecnością firmy w mediach społecznościowych jako część jej strategii marketingowej.
Trzecim składnikiem oprogramowania sprzedażowego i marketingowego jest zwykle program analityczny. Ten rodzaj oprogramowania mierzy efektywność wykorzystania oprogramowania sprzedażowego i marketingowego. Zwykle jest to część szerszego pakietu oprogramowania do zarządzania sprzedażą, który ma na celu pomóc kierownictwu w skuteczniejszym wdrażaniu narzędzi sprzedaży i marketingu dla sprzedawców.