Planista strategiczny pracuje nad zapewnieniem ram, które pomogą organizacji zaplanować przyszły rozwój i operacje. Stanowisko wymaga głębokiej znajomości organizacji oraz umiejętności rozumienia i pracy w kilku dyscyplinach, w tym finansach, marketingu i badaniach. Dzięki mieszance badań i ostrożnych prognoz, typowy planista strategiczny spróbuje znaleźć najlepszą równowagę między faktami a spekulacjami.
Jednym z podstawowych obowiązków planisty strategicznego jest gromadzenie i interpretacja wiedzy o swojej organizacji. Osoba na tym stanowisku zwykle będzie znała każdy aspekt historii organizacji, od finansowej i operacyjnej po postrzeganie społeczne i działania marketingowe. Ważne jest również, aby być na bieżąco z bieżącymi i przyszłymi prognozami finansowymi oraz rozumieć budżet i jego wpływ na przyszłe operacje.
Planista strategiczny przeanalizuje również elementy spoza organizacji, takie jak konkurencja, klienci i ogólny klimat gospodarczy. Planista porówna te informacje z danymi wewnętrznymi, aby określić, jak organizacja stoi w stosunku do reszty świata. Dysponując tymi danymi, planista może formułować rekomendacje, w jaki sposób organizacja powinna obsługiwać bieżące i przyszłe operacje.
W zależności od potrzeb firmy planista strategiczny może patrzeć w przyszłość od kilku lat do kilkudziesięciu lat. Plan może koncentrować się na jednym zagadnieniu lub przedstawiać wizję całej organizacji. Planista musi być w stanie pogodzić informacje, które na ogół pozostają takie same, takie jak wizja organizacji, wartości i historia, z ciągle zmieniającymi się elementami, w tym finansami, zachowaniem klientów, trendami marketingowymi i ogólnym klimatem w świecie zewnętrznym.
Typowy planista strategiczny ściśle współpracuje z wyższym kierownictwem, chociaż często konieczne jest skontaktowanie się z pracownikami na wszystkich poziomach, aby mieć jasne zrozumienie, jak działa organizacja. Ponieważ planiści spędzają tak dużo czasu z kadrą kierowniczą wyższego szczebla, zazwyczaj lepiej rozumieją, jak odnieść sukces na takim stanowisku. Z tego powodu wielu planistów strategicznych zostaje ostatecznie awansowanych na najwyższe stanowiska w organizacji, a nawet na stanowisko dyrektora generalnego (CEO).
Ze względu na głęboką wiedzę organizacyjną wymaganą na stanowisku, wielu planistów strategicznych jest promowanych od wewnątrz. Zwykle są to profesjonaliści w połowie kariery zawodowej, chociaż niektórzy absolwenci studiów magisterskich z zakresu administracji biznesowej czasami wchodzą na rynek pracy na takim stanowisku. Specjalista na poziomie podstawowym może również wejść w teren, najpierw pracując jako asystent strategicznego planowania w większej organizacji.