Οι οικονομικοί ελεγκτές είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία των επενδυτικών δραστηριοτήτων και στρατηγικών, την προετοιμασία οικονομικών εκθέσεων καθώς και την παροχή λογιστικής για έναν οργανισμό. Αναφέρουν τα έσοδα και τους ισολογισμούς εκτός από την ανάλυση και πρόβλεψη μελλοντικών εσόδων και εξόδων. Για να γίνετε οικονομικός ελεγκτής, συνιστάται γενικά οι υποψήφιοι να διαθέτουν τουλάχιστον πτυχίο σε σχετικό οικονομικό τομέα, εκτός από την κατοχή κάποιου είδους λογιστικής εμπειρίας. Ορισμένες εταιρείες ενδέχεται να απαιτούν από έναν οικονομικό ελεγκτή να κατέχει επίσης ορισμένες πιστοποιήσεις ή άδειες.
Για να γίνετε οικονομικός ελεγκτής, είναι γενικά σκόπιμο να ακολουθήσετε πρώτα ένα πτυχίο στα οικονομικά, τη διοίκηση επιχειρήσεων ή τα οικονομικά. Η ανάπτυξη ισχυρών μαθηματικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων είναι σημαντική για όσους αναζητούν εργασία ως ελεγκτής χρηματοδότησης. Οι οικονομικοί ελεγκτές τυπικά έχουν μεγάλη ευθύνη στην εταιρεία τους, επομένως είναι σημαντικό να μπορούν να αντιλαμβάνονται αφηρημένες οικονομικές έννοιες καθώς και να διαθέτουν τις απαραίτητες διαπροσωπικές δεξιότητες που απαιτούνται για την επίβλεψη και αλληλεπίδραση με άλλα μέλη του προσωπικού.
Η απόκτηση πρακτικής άσκησης σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είναι συχνά χρήσιμη εκπαίδευση για να γίνετε χρηματοοικονομικός ελεγκτής. Προκειμένου να παρέχετε ασφάλεια στον εργοδότη, είναι καλύτερο να έχετε όσο το δυνατόν περισσότερη εμπειρία στον οικονομικό τομέα. Ορισμένοι χρηματοοικονομικοί ελεγκτές εργάζονται σε θέσεις εισόδου σε τράπεζες ή λογιστικά γραφεία προτού εξασφαλίσουν θέσεις υψηλότερου επιπέδου ως διευθυντές ή ελεγκτές.
Ένα μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) ή χρηματοδότηση που κατέχουν όσοι επιθυμούν να γίνουν ελεγκτές χρηματοδότησης θεωρείται συχνά ως ιδιαίτερα επιθυμητό από τους εργοδότες. Ένα πρόγραμμα MBA προσφέρει πολύπλοκη κατάρτιση σε χρηματοοικονομική στρατηγική και ηγετικές ικανότητες που είναι χαρακτηριστικά που χρειάζονται τόσο συχνά στη χρηματοοικονομική βιομηχανία. Οι ελεγκτές συχνά συντάσσουν κανονιστικές εκθέσεις που απαιτούνται από τις εθνικές και τοπικές αρχές, επομένως η εξοικείωση με τις οικονομικές αναφορές είναι απαραίτητη. Ένα MBA είναι επίσης χρήσιμο για την προετοιμασία των ελεγκτών για την εποπτεία των ελέγχων και των προϋπολογισμών.
Ορισμένες επιχειρήσεις ενδέχεται να απαιτούν από έναν οικονομικό ελεγκτή να διαθέτει άδεια και ως πιστοποιημένος δημόσιος λογιστής (CPA). Οι απαιτήσεις για τις διαδικασίες εξέτασης CPA ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή στην οποία εργάζεται κάποιος. Υπάρχει επίσης μια σειρά από επαγγελματικές πιστοποιήσεις διαθέσιμες σε εκείνους στον κλάδο της χρηματοοικονομικής διαχείρισης.
Το Chartered Financial Analyst Institute διαθέτει παγκόσμιες τοποθεσίες και προσφέρει πρόσθετη πιστοποίηση για επενδυτικούς επαγγελματίες που πληρούν ορισμένα κριτήρια. Μετά την απόκτηση τουλάχιστον πτυχίου και αρκετών ετών εργασιακής εμπειρίας, κάποιος μπορεί να είναι επιλέξιμος για πιστοποίηση μετά την ολοκλήρωση αρκετών εξετάσεων. Η διαδικασία εξέτασης απαιτεί συνήθως οι υποψήφιοι να περάσουν μια σειρά τριών εξετάσεων, η κάθε μία αυξάνοντας το επίπεδο δυσκολίας της.