Analityk kapitałowy bada i analizuje firmy w celu określenia ogólnej wartości finansowej firmy. Analitycy dochodzą do pełnej wartości finansowej firmy, analizując raporty finansowe i przeprowadzając wywiady z kierownictwem firmy i specjalistami z branży. Analitycy akcyjni są zwykle zatrudniani przez osoby poszukujące solidnej wiedzy inwestycyjnej.
Firmy inwestycyjne, banki, fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe, fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe w dużym stopniu polegają na analitykach kapitałowych. Ponieważ analitycy określają wartość firmy, analiza przeprowadzona przez analityka kapitałowego może również określić, czy firma jest uważana za ryzyko inwestycyjne.
Oprócz oceny bieżącej wartości finansowej firmy analitycy kapitałowi biorą również pod uwagę przyszłą wartość firmy. Ustalenie przyszłej wartości finansowej firmy odbywa się na podstawie sprawozdań finansowych, sprzedaży, kosztów, cen towarów i informacji podatkowych. Analitycy często spotykają się również z kierownictwem w celu uzyskania lepszego ogólnego obrazu finansowego.
Podczas gdy analitykowi kapitałowemu często przypisuje się konkretne profile firmy do pracy, przyjmuje on również szersze podejście. Analizując jedną konkretną branżę jako całość, analityk może uzyskać duże zrozumienie konkretnej firmy. Porównanie różnych firm z danej branży zapewni analitykowi pełny obraz sytuacji finansowej określonej branży. To z kolei pomoże stworzyć kompleksowy profil firmy.
Ponadto oczekuje się, że analityk giełdowy będzie na bieżąco z aktualnymi trendami w danej branży. Śledzenie aktualnego stanu ekonomicznego kraju jest integralną częścią pracy analityka giełdowego. Mimo że duża część pracy analityka wymaga przeglądania drukowanych informacji statystycznych, szeroko stosowane jest również oprogramowanie finansowe.
Gdy analityk kapitałowy zbierze wszystkie możliwe dane dotyczące firmy, sporządzi kompletny raport. Po sporządzeniu raportu często przedstawiana jest prezentacja pracodawcy analityka. Informacje zawarte w prezentacji określą, czy firma reprezentuje solidną inwestycję finansową.
Jeśli chodzi o edukację, analitycy kapitałowi często mają doświadczenie w rachunkowości. Niektórzy analitycy posiadają również tytuł magistra finansów lub magistra administracji biznesowej. Oprócz odpowiedniej certyfikacji edukacyjnej większość analityków ma duże doświadczenie w branży. W ostatnich latach do uzyskania stanowiska analityka kapitałowego niezbędna jest forma certyfikacji zawodowej. Ten rodzaj certyfikacji obejmuje akredytację Chartered Financial Analyst lub certyfikację Certified International Investment Analyst.