Chociaż starszy doradca klienta jest przedstawicielem firmy, który zapewnia doskonałą obsługę najlepszych klientów, to on jest ostatecznie odpowiedzialny za zwiększenie sprzedaży. Przygotowując się do rozwijania najbardziej dochodowych kont firmy, musi poświęcić czas na analizę potrzeb każdego klienta, komunikując się z jego osobą kontaktową. Senior account managerowie budują relacje z klientami, a także pozyskują nowe konta. Muszą również koordynować konta największych klientów, korzystając z komputerowego systemu bazy danych, aby śledzić zamówienia, zamówienia wsteczne i informacje o wysyłce.
Śledzenie aktywności na kluczowych kontach klientów jest istotną częścią pracy starszego opiekuna klienta. Rozumiejąc, co i kiedy zamawia dana firma, zyskuje większą wiedzę na temat tego, jak lepiej obsługiwać to konto, proponując dodatkowe produkty, które mogą pomóc firmie zaoszczędzić czas lub pieniądze. Ponieważ starszy lub kluczowy opiekun klienta zwykle zajmuje się większym obciążeniem klientów niż inni przedstawiciele, samo to gwarantuje dokładny system śledzenia. Takie systemy oprogramowania komputerowego umożliwiają również menedżerom kont dysponowanie odpowiednią ilością informacji o klientach, aby ułatwić monitorowanie kont.
Starszy doradca klienta musi regularnie realizować zamówienia klientów. Oznacza to sprawdzenie zadowolenia klienta z usługi dostawy oraz produktów. Starsi menedżerowie ds. klientów często podróżują zarówno lokalnie, jak i po kraju, a nawet za granicę, aby spotkać się z najważniejszymi klientami firmy. Te osobiste interakcje często pomagają wzmocnić relacje z klientami, a także oferują możliwość wprowadzenia nowych produktów lub usług. Prowadzenie prezentacji dla klientów jest często wymogiem pracy dla starszych menedżerów ds. klientów.
Negocjowanie cen z klientami to coś, co starsi menedżerowie ds. rachunków robią regularnie. Aby zrobić to skutecznie, muszą najpierw sprawdzić ceny podobnych produktów konkurencji, a następnie negocjować z klientami, aby zapewnić im niższy koszt w oparciu o zwiększone kwoty zamówień lub inne kryteria. Starszy doradca klienta może negocjować z klientem zlecenie stałe, które jest regularnie dostarczaną ilością określonych produktów.
Starsi menedżerowie ds. kont zwykle muszą uczestniczyć w regularnych spotkaniach działów. Może zgłosić się do kierownika sprzedaży. Uczestnictwo w seminariach sprzedażowych lub lunchach może być częścią pracy starszego opiekuna klienta. Wymagania dla starszych menedżerów konta mogą obejmować powiększanie kluczowych klientów o określony procent co miesiąc lub w innym ustalonym okresie. Ponieważ menedżerowie kont często otrzymują premie, zazwyczaj muszą najpierw spełnić ustalone limity, zanim będą mogli otrzymać kwotę premii za zwiększenie sprzedaży klientów.