Kroki, które firma musi podjąć, aby uzyskać licencję i więź, zależą od jurysdykcji, w której znajduje się firma. Zwykle jednak firma musi zacząć od poznania wymagań licencyjnych na swoim obszarze w oparciu o konkretny rodzaj działalności biznesowej. W tym momencie przedstawiciele firmy zazwyczaj składają wniosek o licencję i uiszczają wymaganą opłatę. Po uzyskaniu licencji przedstawiciele firmy mogą następnie skontaktować się z agencją ds. obligacji, aby złożyć wniosek o wiązanie. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, przedstawiciele firmy podpisują wymagane formularze i płacą składkę za kaucję.
Aby stać się licencjonowanym i powiązanym, firma zwykle musi przejść przez dwa oddzielne procesy. Pierwszym zazwyczaj jest uzyskanie licencji wymaganej w danej jurysdykcji. Rodzaje licencji, jakich potrzebuje firma, generalnie zależą od rodzajów produktów, które firma produkuje lub sprzedaje, lub rodzaju świadczonych przez nią usług. Niektóre firmy mogą potrzebować tylko podstawowych licencji biznesowych, podczas gdy inne będą potrzebować licencji specjalistycznych oprócz podstawowej licencji na prowadzenie działalności.
Właściciel lub przedstawiciel firmy może zazwyczaj dowiedzieć się o rodzajach wymaganych licencji, kontaktując się z Departamentem Licencji i Kontroli lub podobną organizacją w jego jurysdykcji. Dzięki temu może dowiedzieć się nie tylko, jakich licencji będzie potrzebować jego firma, ale także wymagań, jakie firma będzie musiała spełnić, aby uzyskać licencję. Gdy firma spełni wymagania, właściciel lub przedstawiciel firmy zwykle będzie musiał wypełnić wniosek o każdy rodzaj wymaganej licencji i uiścić wszelkie związane z tym opłaty. W niektórych przypadkach właściciel lub główni przedstawiciele firmy będą również musieli poddać się sprawdzeniu przeszłości lub zezwolić na inspekcję zakładu w ramach tego procesu.
Po zabezpieczeniu licencji firma może następnie uzyskać opis „licencjonowany i związany”, kontaktując się z agencją ds. Związków w celu uzyskania pomocy. Agencja obligacji zazwyczaj zbiera sporo informacji od firmy, w tym szczegóły dotyczące działalności firmy i rodzaju obligacji, której potrzebuje. Agencja obligacji może również przeprowadzić kontrolę przeszłości właściciela firmy i jej kluczowych pracowników. Jeśli firma udzielająca obligacji czuje się usatysfakcjonowana udzielonymi odpowiedziami i sprawdzeniem przeszłości, zazwyczaj zatwierdzi obligację.
Po otrzymaniu zgody na wiązanie, firma może podjąć ostatnie wymagane kroki, aby uzyskać licencję i skleić. Zwykle wiąże się to z podpisaniem oficjalnej umowy z firmą klejącą i zapłaceniem wymaganej składki. Kwota, jaką firma będzie musiała zapłacić, będzie zwykle zależeć od rodzaju i kwoty kaucji.