Dostawca zarządzania relacjami z klientami (CRM) powinien zostać wybrany po dokonaniu oceny zarówno z handlowego, jak i technicznego punktu widzenia. Przed wyborem dostawcy CRM warto sprawdzić moduły wspierające sprzedaż, marketing i automatyzację klienta. Aplikacje CRM powinny być tworzone na krótkiej liście zgodnie z potrzebami i wymaganiami firmy, aby można było w pełni wykorzystać ich potencjał.
Wielokanałowa aplikacja do samoobsługi powinna zostać sprawdzona przed wyborem dostawcy CRM. Jest to niezbędne dla funkcji obsługi klienta i sprzedaży. Funkcje dostawcy CRM powinny być proste i intuicyjne w użyciu. Pozwoli to firmie na szybkie wdrożenie nowego systemu CRM, przy niewielkim oporach i problemach.
Dostawca CRM powinien oferować aplikację internetową, która nie zajmuje miejsca, aby nie zakłócała działalności biznesowej. Najlepsze są aplikacje trójwarstwowe. Powinien być skonfigurowany do pracy z narzędziami zgodnie ze standardami branżowymi, w zależności od modelu biznesowego. Łatwe wdrażanie i migracja danych to również plusy, ponieważ spowodują mniej pracy dla firmy.
Architektury internetowe powinny być łatwe w utrzymaniu i zawierać proste w użyciu komponenty. Rozsądnie jest poszukać dostawcy CRM, który specjalizuje się na rynku firmy, ponieważ te aplikacje będą zwykle lepiej dopasowane do firmy. Sprzedawcy na rynku ogólnym również mogą oferować przydatne funkcje i mogą być tańsze.
Wybierając dostawcę CRM, użytkownik powinien sprawdzić skalowalność, aby upewnić się, że program jest odpowiedni dla firmy teraz i będzie to robić jeszcze przez kilka lat. Dostawca powinien mieć usługi sieciowe i otwarty interfejs programowania aplikacji (API), aby umożliwić integrację z innymi znaczącymi aplikacjami obecnymi w organizacji, dzięki czemu programiści mogą budować nowe moduły dla firmy. Użytkownicy powinni również sprawdzić aplikacje CRM, które mogą integrować się ze standardowymi programami branżowymi używanymi w przeszłości i obecnie, aby nie było problemów z integracją, gdy firma korzysta z programu CRM.
Budżet firmy również odgrywa dużą rolę w wyborze odpowiedniego dostawcy, ponieważ przedział cenowy dla każdego dostawcy będzie zazwyczaj bardzo różny. Jeśli firmie trudno jest uzyskać wszystkie cechy i funkcje, których potrzebuje do działania w swoim przedziale cenowym, firma powinna spisać wszystkie funkcje, których szuka. Porównując listę funkcji z rozwiązaniami dostawców, firma powinna być w stanie uzyskać przystępny cenowo program, który spełnia wszystkie lub większość potrzeb firmy.