Η ανάλυση τάσεων μετοχών είναι μια μέθοδος εξέτασης γενικών τεχνικών δεικτών σε μια μεμονωμένη μετοχή, τομέα ή συνολική αγορά για να προσδιοριστεί εάν η γενική κατεύθυνση είναι ανοδική ή καθοδική τάση. Αυτή η μέθοδος ανάλυσης μετοχών εκτελείται συνήθως για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του πότε πρέπει να επενδύσετε σε μια αγορά και, στη συνέχεια, παρακολουθείται με την πάροδο του χρόνου για να προσδιοριστεί πότε η αγορά έχει φτάσει στο αποκορύφωμα ή πότε έχει φτάσει στο κάτω μέρος, ώστε να μπορεί να αλλάξει το επίπεδο επένδυσης.
Οι περισσότερες αναλύσεις τάσεων αναζητούν ανοδικές τάσεις ή ανοδική αξία σε μια μετοχή, καθώς ο παραδοσιακός επενδυτής προσπαθεί να αγοράσει χαμηλά και να πουλήσει ψηλά. Τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ανάλυσης τάσεων μετοχών που αναζητούνται σε μια ανοδική τάση περιλαμβάνουν το γεγονός ότι η τιμή της μετοχής αυξάνεται, ότι όταν η μετοχή πέφτει βραχυπρόθεσμα, δεν πέφτει όσο ανεβαίνει και ότι η διαπραγμάτευση Ο όγκος της μετοχής είναι υψηλότερος όταν βρίσκεται σε άνοδο. Καθένας από αυτούς τους δείκτες μαζί θα δείξει ένα μοτίβο σταδιακής αύξησης της αξίας της μετοχής παρά τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις και αυτοί οι δείκτες αναφέρονται ως κινούμενοι μέσοι όροι.
Οι έμποροι που χρησιμοποιούν τακτικά ανάλυση τάσεων μετοχών κάνουν αυτό που είναι γνωστό ως συναλλαγές ορμής. Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αναζήτηση κερδών τόσο στα παραδοσιακά χρηματιστήρια, όσο και στην αγορά εμπορευμάτων και στην αγορά συναλλάγματος. Η εστίαση είναι στη συνολική τάση, και πολύ λιγότερο ενδιαφέρον δίνεται στην εγγενή αξία μεμονωμένων εταιρειών ή βιομηχανικών τομέων.
Οι τύποι μετοχών που επικεντρώνονται κυρίως στις τάσεις της αγοράς περιλαμβάνουν δείκτες μετοχών και αμοιβαία κεφάλαια. Πολλοί από αυτούς τους τύπους επενδύσεων συνδέονται στενά με τις μεμονωμένες τάσεις της χρηματιστηριακής αγοράς, όπως ο δείκτης Dow Jones Industrial Average (DJX), μια λίστα με τα 30 μεγαλύτερα Χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης (NYSE) και την Εθνική Ένωση Διαπραγματευτών Κινητών Αξιών (NASDAQ). ) μετοχές στην αγορά συναλλαγών των ΗΠΑ. Οποιαδήποτε προσπάθεια ανάλυσης τάσεων θα εξετάσει πρώτα τις γενικές τάσεις της χρηματιστηριακής αγοράς σε εθνικό επίπεδο, όπως δείκτες στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις αγορές Dow Jones, Standard & Poors 500 και NASDAQ.
Κατά την ανάλυση των τάσεων, οι έμποροι συνήθως δημιουργούν μια ανάλυση τάσεων μετοχών που υπολογίζει έναν περιοδικό κινητό μέσο όρο 10 ημερών και 30 ημερών για τον επενδυτικό τομέα ενδιαφέροντος. Εάν ο κινητός μέσος όρος 10 ημερών έχει αυξηθεί πάνω από αυτόν του προηγούμενου κινητού μέσου όρου των 30 ημερών, ο τομέας θεωρείται ότι βρίσκεται σε ανοδική τάση. Εάν ο κινητός μέσος όρος 10 ημερών είναι χαμηλότερος από αυτόν των προηγούμενων 30 ημερών, είναι σε πτωτική τάση.
Υπάρχουν επίσης εκθετικοί κινητοί μέσοι όροι στις τάσεις των μετοχών, όπου η τρέχουσα αξία μιας μετοχής δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα από την προηγούμενη αξία, λόγω μοναδικών συνθηκών στην αγορά. Η πλάγια ενοποίηση εξετάζεται επίσης προσεκτικά, όπου ένας επενδυτικός τομέας διατηρεί μια ελαφρώς κυμαινόμενη τιμή καθώς η προσφορά και η ζήτηση εξισορροπούνται. Μια πλάγια τάση θα τελειώσει τελικά με μια τυπική επιστροφή του κλάδου στην προηγούμενη κατεύθυνση, είτε ανοδική είτε καθοδική. Αν και η ανάλυση των τάσεων των μετοχών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε προηγούμενες επιδόσεις μιας μετοχής, θεωρείται θεμελιώδης για όλες τις συναλλαγές τίτλων, καθώς εξοικειώνει τους επενδυτές με τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι τάσεις της αγοράς σε μακροπρόθεσμη βάση.